当前位置:首页 » 股票类别 » 股票基金业绩筛选报告
扩展阅读
设计总院股票历史股价 2023-08-31 22:08:17
股票开通otc有风险吗 2023-08-31 22:03:12
短线买股票一天最好时间 2023-08-31 22:02:59

股票基金业绩筛选报告

发布时间: 2023-06-28 08:30:49

① 筛选基金的几个重要指标什么

基金投资重在长期坚持,长时间的投资决定于基金的好坏,怎样筛选赚钱的好基金?新联在线小编总结了三个关键指标给你参考。

1.基金的稳定性

评估基金可持续盈利的能力看的是基金的稳定性,主要有两个方面,一个是基金经理的稳定性,另一个是基金业绩的稳定性。选基金要看基金经理的较长期业绩表现是否优秀,如果基金经理自身也购买了份额会更好。选基金要看基金经理的较长期业绩表现是否优秀,如果基金经理自身也购买了份额会更好。这也是我们做初筛和复筛的理由,从多个角度看问题,才能够看得更明白更清楚。回撤越大意味着基金业绩波动就越大,基金的抗风险能力越低。

2.基金成立时间及规模

从经验上来说,规模十几亿左右的基金相对来说会比较好些,能够较好地平衡赎回压力和灵活操作的矛盾。基金规模其实不是越大越好的,应该是不宜太小、也不宜太大。

3.基金的业绩

通常我们会将基金的收益率和大盘(比如上证指数),或者同类型基金的收益率进行比较,看它能否在一定期限内跑赢大盘以及其它基金。不要被短期的高收益所忽悠,一定要拿中长期的业务来判断,这也是我们做初筛和复筛的理由,从多个角度看问题,才能够看得更明白更清楚。

快速筛选好基金最简单便捷的三个关键指标就是这些,当然,也可参考其他第三方评级、机构持仓比例等等指标。

② 基金业绩如何评估呢你知道吗

评估基金业绩应先明确决定基金业绩的主要因素,共有四个方面:资产的配置。基金在投资配置中股票的比例越高,其承担的风险越高,收益也可能越大。市场大势的表现。衡量市场涨跌的指标是比较基准的变化。多数基金业绩随市场变化而变化,潮起潮落,水涨船高。能够很好地拟合比较基准,并保持风格稳定的基金就是好基金。基金经理的选股和择时能力。基金经理挑选到好的股票,抓住合适的人市时机,能极大地提高基金的收益。只有合理战胜比较基准的才是基金经理的贡献。交易成本的控制。每次交易都有交易成本,这些成本要从基金资产中提取。好的基金应该减少操作,以低换手率来维护投资者利益,而不好的基金往往通过频繁交易进行波段操作。换手率越高,交易成本越高。一般情况下,首先应该将基金收益与股票大盘走势作比较。如果一只基金在大多数时间内的业绩表现都比大盘指数好,那么可以说这只基金的管理是有效的,管理这只基金的基金管理公司拥有出色的研究和投资能力。其次,应该将基金收益与其他同类基金的收益进行比较。不同类别的基金应该区别对待。

因为风险不同,不能把不同类别基金的业绩进行直接比较。

一般而言,从长期来看,风险越高、操作手法越激进的基金,应该产生越高的投资收益作为回报。再次,应该将基金收益与自己的预期作个比较,根据基金的投资原则和基金经理的操作理念,看看基金的表现是否符合自己的预期。当基金表现与自己的预期极不相符时,应该回过头来看看基金经理是否违反了基金契约上承诺的投资原则和理念,以免不必要地增加了基金的投资风险。另外,应该将基金的当期收益与历史收益比较。只有稳定的业绩才是真正的业绩,偶尔的成功可能只是运气,偶尔的失败也可能只是暂时的。应该从较长的时间段来综合评判基金的业绩表现。最后,还可以借助一些专家的评判结果。专业的评估报告通常会提供一些专门的评估指标,这些经风险调整过的业绩指标可以对风险不同的基金进行比较,是对基金经理管理能力的比较好的度量。

股票基金和混合基金在筛选时哪个指标有不同的地方

最大的区别就是股票比例不一样,股票基金的股票占比可达90%以上,混合型一般在50%左右。股票买得越多风险越大,所以股票型比混合型波动更大,风险更大。