1. 科创板睿创微纳、天准科技确定发行价格,申购日为7月2日
6月30日,两家科创板IPO企业天准 科技 和睿创微纳公布了本次发行价格。
天准 科技 发布公告称,首次公开发行不超过4,840万股人民币普通股(A股)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,根据协商确定本次发行价格为25.50元/股。根据本次发行价格,天准 科技 上市时市值为49.37亿元。股票简称为“天准 科技 ”,扩位简称为“天准 科技 ”,股票代码为688003。
公告显示,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为123,420万元,扣除发行费用10,093.08万元(不含税),预计募集资金净额为113,326.92万元。
根据 睿创微纳 的公告,首次公开发行不超过6,000.00万股人民币普通股(A股),根据初步询价结果,本次发行价格为20.00元/股。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司。发行人的股票简称为“睿创微纳”,扩位简称为“睿创微纳”,股票代码为“688002”。
睿创微纳本次发行拟募集资金额为45,000.00万元。若本次发行成功,预计募集资金总额120,000.00万元,扣除约6,611.04万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额113,388.96万元。
打新收益如何?
对于科创板打新收益如何,天风证券表示,科创板资金募集规模可观,机构投资者打新收益可期。若所有目前处于已审核状态科创板企业在未来一年全部上市,根据测算预计未来一年科创板的融资规模约为1530亿元左右,网下融资规模约921亿左右。假设科创板随后保持同样的发行速度和规模,新股上市初期的涨跌幅区间为50%-90%,上市半年后涨跌幅均值为0,A、B、C类投资者打新账户有望分别获得年化2.7%-40.9%、2.1%-32%以及2%-30.3%的收益增厚。
申万宏源证券研究所新股策略组高级分析师彭文玉介绍,从 历史 经验看,新股上市后,三个月到半年甚至更长时间,有估值回调到市场均衡水平的趋势。这意味着,上市后会有不少买入机会,新股上市初期建议谨慎参与。
2. 科创板股票的发行上市审核,需遵循哪些原则
上交所对科创板股票的发行上市审核遵循依法合规、公开透明、便捷高效的原则,提高审核透明度,明确市场预期。
3. 科创板股票网下初始发行比例
根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十二条,在科创板首次公开发行股票,网下发行比例应当遵守以下规定:
1、公开发行后总股本不超过 4 亿股的,网下初始发行比例不低于本次公开发行股票数量的 70%。
2、公开发行后总股本超过 4 亿股或者发行人尚未盈利的,网下初始发行比例不低于本次公开发行股票数量的80%。
3、应当安排不低于本次网下发行股票数量的 50%优先向公募产品(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金配售。
4、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金有效申购不足安排数量的,发行人和主承销商可以向其他符合条件的网下投资者配售剩余部分。
5、对网下投资者进行分类配售的,同类投资者获得配售的比例应当相同。公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金的配售比例应当不低于其他投资者。
6、安排向战略投资者配售股票的,应当扣除向战略投资者配售部分后确定网下网上发行比例。
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4. 科创板第一股上市时间一般是什么时候
6月月27日,科创板第一股华兴源创迎来网上网下申购,科创板网上打新拉开帷幕。
据了解,当前已开通科创板交易权限的个人投资者超过270万人。6月27日,华兴源创有275.63万户参与网上打新,这意味着几乎所有的科创板开户自然人全部打新。网上发行中签率为0.06%。
2019年7月22日,科创板正式鸣锣开市,首批共有25家企业上市。
所以科创板第一股上市时间是2019年7月22日。
5. 科创板股票代码开头
科创板发行股票代码为“688xxx”,发行CDR存托凭证代码为“689xxx”,而网上申购代码通常为”787xxx“。科创板股票或存托凭证不安排选号,上交所发行承销管理部按发行方案审核通过顺序排号,逢4、13结尾可跳号。同时,科创板新增扩位证券简称,最多为8个汉字(16个字符)。
拓展资料:
从市场功能看,科创板应实现资本市场和科技创新更加深度的融合。科技创新具有投入大、周期长、风险高等特点,间接融资、短期融资在这方面常常会感觉力有不逮,科技创新离不开长期资本的引领和催化。
资本市场对于促进科技和资本的融合、加速创新资本的形成和有效循环,具有至关重要的作用。这些年,中国资本市场在加大支持科技创新力度上,已经有了很多探索和努力,但囿于种种原因,二者的对接还留下了不少“缝隙”。
很多发展势头良好的创新企业远赴境外上市,说明这方面仍有很大提升空间。设立科创板,为有效化解这个问题提供了更大可能。补齐资本市场服务科技创新的短板,是科创板从一开始就要肩负的重要使命。
从市场发展看,科创板应成为资本市场基础制度改革创新的“试验田”。监管部门已明确,科创板是资本市场的增量改革。这一点非常重要。
增量改革可以避免对庞大存量市场的影响,而在一片新天地下“试水”改革举措,快速积累经验,从而助推资本市场基础制度的不断完善。
以最受关注的注册制为例,在市场中已经讨论多年。此次明确在科创板试点注册制,既是呼应市场需求,又有充分法律依据。
从市场生态看,科创板应体现出更加包容、平衡的理念。资本市场是融资市场,也是投资市场。科创板通过在盈利状况、股权结构等方面的差异化安排,将增强对创新企业的包容性和适应性。与此同时,投资者也是需要被关注的一方。
在投资者权益保护上,科创板一方面要针对创新企业的特点,在资产、投资经验、风险承受能力等方面加强科创板投资者适当性管理,引导投资者理性参与。
同时,应通过发行、交易、退市、证券公司资本约束等新制度以及引入中长期资金等配套措施,让新增资金与试点进展同步匹配,力争在科创板实现投融资平衡、一二级市场平衡、公司的新老股东利益平衡,并促进现有市场形成良好预期。与投资者携手共成长,科创板定能飞得更高、走得更远。
6. 科创板企业的发行上市条件是如何设置的
科创板根据板块定位和科创企业的特点,设置了多元包容的上市条件,市场“进口”更为畅通。
首先,在相关制度方面,进行了精简优化,从主体资格、会计与内控、独立性、合法经营四个方面,对科创板首次公开发行条件做了规定。可以看到,《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板股票上市规则》)从发行后股本总额、股权分布、市值、财务指标等方面,明确了多套科创板上市条件。
同时,在市场和财务条件方面,引入“市值”指标,与收入、现金流、净利润和研发投入等财务指标进行组合,设置了5套差异化的上市指标。这些上市指标,可以满足在关键领域通过持续研发投入已突破核心技术或取得阶段性成果、拥有良好发展前景,但财务表现不一的各类科创企业上市需求。
此外,科创板上市条件中,还允许符合科创板定位、但尚未盈利或存在累计未弥补亏损的企业在科创板上市,允许符合相关要求的特殊股权结构企业和红筹企业在科创板上市。
具有表决权差异安排的发行人申请在科创板发行上市,关于上市条件中的市值和财务指标需满足什么样的要求?
对于存在表决权差异安排的发行人,要申请股票或者存托凭证首次公开发行并在科创板上市。
首先,其有关表决权等方面的安排,应当符合《科创板股票上市规则》等的规定;其次,发行人应当至少符合预计市值不低于人民币100亿元或者预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年营业收入不低于人民币5亿元这两条上市标准中的一项。对此,发行人的招股说明书和保荐人的上市保荐书都应当明确说明所选择的具体上市标准。
这里说的表决权差异安排,是指依照《公司法》第一百三十一条的规定,发行人在一般规定的普通股份之外,发行拥有特别表决权的股份。每一特别表决权股份拥有的表决权数量大于每一普通股份拥有的表决权数量,其他股东权利与普通股份相同。
7. 科创板的发行上市审核程序是怎样的
也就是在注册制的试点前提之下,上交所可以提交负责科创企业的上市审核,之后由证监会来发行股票并同时进行注册。
特定对象融资简易程序
近日科创板的融资制度推出了向特定对象发行股票的简易程序,而对于适合运营规范的科创板上市公司可以根据规定,向特定对象发行融资总额不超过3亿元人民币的股票。
在上交所受理简易程序申请之后,就可以对保荐人发表审查意见,过程中不必再进行审核问询,在受理的三个工作日之内就可以出具审核意见,并且交由证监所注册,同样的证监所会在收到审核意见的三个工作日之内作出,是否予以注册的决定,由此科创板的上市公司融资审核周期将会得到进一步的缩短。