A. 南大光電發行可轉債是利好嗎
今日（11月24日）可轉債申購：南電轉債(123170) 可申購。
南電轉債(123170) 信息一覽表
發行狀況 債券代碼 123170 債券簡稱 南電轉債
申購代碼 370346 申購簡稱 南電發債
原股東配售認購代碼 380346 原股東配售認購簡稱 南電配債
原股東股權登記日 2022-11-23 原股東每股配售額(元/股) 1.6552
正股代碼 300346 正股簡稱 南大光電
發行價格(元) 100.00 實際募集資金總額(億元) 9.00
申購日期 2022-11-24 周四 申購上限(萬元) 100
發行對象 1、向發行人原股東優先配售:發行公告公布的股權登記日(2022年11月23日(T-1日)收市後中國結算深圳分公司登記在冊的發行人所有股東。2、網上向一般社會公眾投資者發售:中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。3、本次發行的承銷商的自營賬戶不得參與網上申購。
發行類型 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售
發行備注 本次發行的南電轉債向股權登記日(2022年11月23日,T-1日)收市後登記在冊的發行人原股東優先配售,原股東優先配售後余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。認購金額不足90,000.00萬元的部分由保薦機構(主承銷商)中信建投證券包銷。
債券轉換信息 正股價(元) 33.90 正股市凈率 8.69
債券現價(元) 100.00 轉股價(元) 34.00
轉股價值 97.65 轉股溢價率 2.41%
回售觸發價 23.80 強贖觸發價 44.20
轉股開始日 2023年05月30日 轉股結束日 2028年11月23日
最新贖回執行日 - 贖回價格(元) -
贖回登記日 - 最新贖回公告日 -
贖回原因 - 贖回類型 -
最新回售執行日 - 最新回售截止日 -
回售價格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -
債券信息 發行價格(元) 100.00 債券發行總額(億) 9.00
債券年度 2022 債券期限(年) 6
信用級別 AA- 評級機構 中證鵬元資信評估股份有限公司
上市日 - 退市日 -
起息日 2022-11-24 止息日 2028-11-23
到期日 2028-11-24 每年付息日 11-24
利率說明 第一年為0.30%、第二年為0.40%、第三年為0.80%、第四年為1.50%、第五年為2.30%、第六年為3.00%。
申購狀況 申購日期 2022-11-24 周四 中簽號公布日期 2022-11-28 周一
上市日期 - 網上發行中簽率(%) -
籌資用途 序號 項目名稱 計劃投資總額(萬元) 計劃投入募集資金(萬元)
1 年產45噸半導體先進製程用前驅體產品產業化項目 11000.00 7000.00
2 年產140噸高純磷烷、砷烷擴產及砷烷技改項目 10000.00 8000.00
3 烏蘭察布南大微電子材料有限公司年產7200T電子級三氟化氮項目 100000.00 50000.00
4 補充流動資金 25000.00 25000.00
【申購 攻略 】
攻略一：如何申購？
無需市值也無需資金，所有投資者都可以參與申購，用任意券商交易軟體即可申購可轉債。
簡單來說，跟購買股票無異。打開股票交易軟體，進入委託買賣頁面，輸入申購代碼，該可轉債的相應信息便會自動彈出。對於頂格申購到底填多少的問題，可直接填入交易軟體給出的「最多可買」提示。
攻略二：中簽後該如何繳款？
與新股中簽一樣，只要保證中簽賬戶內有足額資金即可。
中簽後忘記繳款可是會上打新黑名單的，同時也會影響新股申購。
投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算，含次日)內不得參與網上新股、可轉換公司債券及可交換公司債券申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、可轉換公司債券、可交換公司債券的只數合並計算。
攻略三：到底該不該買股搶權配售？
獲得可轉債最便捷的方法則是持股配售，不需申購便可直接認購。這也是不少投資者搶配售權的原因所在。但不少投資者為了獲得配售權，無視風險，直接買入相應股票，丟了西瓜撿芝麻。
以林洋轉債為例，10月26日是林洋轉債的最後搶權日，當日出現搶權行情，股價大漲3.14%。可隨後林洋能源連跌三日，分別下跌3.15%、1.68%、0.23%。
因此，對於是否搶權配售，投資者務必要將股價下跌的風險考慮進去，切勿「丟了西瓜撿芝麻」。
攻略四：申購和配售到底有何區別？
先說申購，申購是信用申購，完全零成本，不需要繳納任何資金;
再說配售，配售是只在股權登記日持有該公司股票的股東持有配售權，可以認購一定數量的可轉債。值得注意的是，原股東參與優先配售的部分，應當在T日(申購日及配售日)時繳付足額資金。
例如，金禾轉債的T日是11月1日，即擁有配售權的股東若想認購可轉債，則需要在11月1日繳付足額資金;隆基轉債的T日是11月2日，即擁有配售權的股東若想認購可轉債，則需要在11月2日繳付足額資金。
攻略五：公司發行可轉債對公司股價影響如何？
要想弄懂可轉債對公司的影響，那我們先來看一下定義：
可轉換債券是債券的一種，可以轉換為債券發行公司的股票，通常具有較低的票面利率。本質上講，可轉換債券是在發行公司債券的基礎上，附加了一份期權，允許購買人在規定的時間范圍內將其購買的債券轉換成指定公司的股票。
從走勢上看，可以把可轉債視為權證。而權證的走勢，一般領先於正股。所以，推論可轉債價格加速背離其實際價值時，就是正股突破前兆。可轉換債券條款雖多，但最影響其投資價值判斷的，無非是四條：利率條款、轉股價格、贖回條款、回售條款。
一般來說，發行可轉債對公司經營是利好，但一般來說不影響公司大的基本面，是改良而不是改革，其影響弱於重組和定向增發，因為後兩者往往改變公司的運營方向和策略。
文中觀點與本平台無關，投資有風險，入市需謹慎。據此交易，風險自擔。