Ⅰ 奧飛轉債價值分析
1、票面利率較低，補償利息較高、純債價值較低，按9.15%的貼現率計算，則純債部分價值為72.85 元。
2、奧飛轉債全部轉股對A 股總股本的攤薄壓力為7.56%，對流通股本的攤薄壓力為7.62%，對流通股本的攤薄壓力中等。
3、截至本募集說明書公告日，控股股東昊盟科技累計質押8714.60 萬股，占其所持股份的比例為52.18%，占公司總股本比例為22.83%。
4、截至2021 年12月，公司商譽為1.36 億元，較2020 年末持平，占凈資產的比例為9.65%。
5、奧飛數據目前的年化波動率約為47.50%，長期240 日年化歷史波動率位於52.43%左右，在轉債股中波動性處於較高水平。20 日年化波動率為51.24%，低於歷史平均水平（51.52%）。
6、當奧飛數據的股價為24 元時，轉換價值為108.99 元，對應轉債價格在132.21 元～132.54 元，當奧飛數據的股價在18 元至31.2 元時，對應轉債的市場合理定位約在117元～155 元之間。
7、以當前市場估值水平，奧飛轉債破發概率不大。
8、假設轉債首日漲幅為32%時，每股配售收益約為0.53 元，以24 元的股價成本參與配售，綜合配售收益為2.07%，存在一定的配售收益。
9、粗略估計剩餘可申購額為1.2 億元至2 億元。申購資金範圍為10 萬億至10.5 萬億之間。中簽率范圍估計為0.0011%至0.0020%。當奧飛轉債總名義申購資金為10.3 萬億元且剩餘可申購金額為1.6 億元時，中簽率為0.0016%，當首日漲幅為32%時，打滿的投資者網上申購收益期望值為5 元。
拓展資料：
奧飛數據
1、奧飛數據是國內領先的互聯網雲計算與大數據基礎服務綜合解決方案提供商。致力構建多雲多網多端數字產業生態平台，建設適應新一代網路通信技術5G的雲計算大數據高速傳輸處理平台及全球互聯互通網路，面向人工智慧、智能製造、智慧醫療、 AR/VR數字創意、電子商務、動漫遊戲、互聯網金融、電子競技等新興數字科技產業提供高速、安全、穩定的高品質互聯網基礎設施及雲計算大數據技術綜合服務，形成了以雲計算數據中心為基礎，全球雲網一體化數據傳輸網路為紐帶，多元產業技術應用場景為創新引擎的數字產業創新協同生態系統。
2、奧飛數據， 是國內領先的互聯網運營企業， 主要向客戶提供互聯網接入、 數據中心服務、 災備中心服務等網路服務，是華南地區最早開展數據中心業務的運營商之一。憑借著豐富的網路資源、優質的客戶服務、完善的解決方案、專業的服務品質、誠信的商業精神， 奧飛數據迅速成為華南最卓越的互聯網運營商之一、網路游戲首選IDC合作夥伴、企業數據中心與災備中心的首選網路運營商。
Ⅱ 奧飛轉債
1、奧飛數據(300738.SZ)發布向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告，本次發行6.35億元可轉債，可轉債簡稱為「奧飛轉債」，債券代碼為「123131」。股東可優先配售的奧飛轉債數量為其在股權登記日(2021年12月2日，T-1日)收市後登記在冊的持有奧飛數據的股份數量按每股配售1.6638元可轉債的比例計算可配售可轉債金額，並按100元/張轉換為可轉債張數。社會公眾投資者通過深交所交易系統參加網上發行，申購代碼為「370738」，申購簡稱為「奧飛發債」。
2、奧飛數據(SZ 300738，收盤價：23.2元)4月8日晚間發布公告稱，廣東奧飛數據科技股份有限公司於近日收到深圳證券交易所出具的《關於受理廣東奧飛數據科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件的通知》。深交所對公司報送的向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書及相關申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。
拓展資料
1、股票轉債作為一種低利息的債_有著固定的利息收入，投資者可以通過實現裝換的方式獲得出售普通股的收入或者股息收入。股票轉債最大優勢在於它結合了股票與債_的優點，股票的長期增長潛力和債_的安全與收益固定。
2、投資是一種風險活動，既然股票轉債是一種投資，它也不例外會有風險，進行股票轉債投資時投資者要承擔股價波動的風險，股價波動對轉債所造成的影響極大，直接影響了投資者的收益，同時利息損失的風險也很大，我們都知道利率對股票市場的影響有多巨大，當股價下跌到低於轉換價格時，轉債投資者就會被迫轉為債_投資者，股票轉債的利率要比同級的普通債_利率低，所以投資者編會因此受到損失。
3、投資者在進行股票轉債時一定要選擇好投資策略，選股技巧很重要，在市場形勢利好時，轉債隨市場的價格上漲，當漲到超出其成本價時，是賣出股票轉債，直接獲取收益的大好時機，但如果市場顯示疲態，股票轉債與發行公司的股票價格都呈下降趨勢，進行股票指數的計算所得出結果也不樂觀，賣出股票轉債或轉債成為股票也都不劃算的情況下，投資者可選擇作為債券獲取到期的固定利息。如果股市重現強市或者公司的業績樂觀，股價上漲，投資者可將轉債變為股票。
Ⅲ 奧飛配債
奧飛配債：（申購代碼：370738，配債代碼：380738 ，正股簡稱：奧飛數據，正股代碼：300738） 債券評級：A+級，評級較低 發行規模：6.35億，規模較小，（規模越大，流通性越強） 中簽率預測: 按照股東配售率50%，網上申購3億，1000w申購人數來看，預計中簽率大概為1~2%左右，中簽率較低 回售條款：有 下調轉股價：15/30，85%，條件較嚴苛
轉股價值（越高越好）：102.36，較高 公式：轉股價值=（轉債價格÷轉股價）×正股價，今日奧飛數據收盤價為22.54元/股，轉股價為22.02元/股 得轉股價值：（100÷22.02）×22.54=102.36 轉股溢價（越低越好）：-2.31%，尚可 公式：【（轉債價格-轉股價值）÷轉股價值】×100% 已知奧飛轉債為100元，轉股價值為102.36。 公式得出： 【（100-102.36）÷ 102.36】×100%=-2.31% 到期價值：（票面利息+贖回價，越高越好） 0.5+0.7+1.2+1.8+2.5+2.8+115=124.5，票面利息尚可 純債價值：73.6028，純債價值較低，純債價值也就是常說的「下有保底」
拓展資料：
公司介紹： 廣東奧飛數據科技股份有限公司主營業務為向客戶提供互聯網數據中心（IDC）業務及其增值服務。公司主要為客戶提供IDC服務及其他互聯網綜合服務、系統集成項目。業務已覆蓋中國30多個城市及全球10多個國家和地區。現已形成以廣州、深圳、北京、上海、南寧為核心節點的國內骨幹網路，並逐步建立以中國香港為核心節點的國際網路。公司在廣州、深圳、北京、海口等核心城市擁有自建高品質互聯網數據中心，作為中國電信、中國聯通、中國移動的核心合作夥伴，為客戶提供機櫃租用、帶寬租用等IDC基礎服務及內容分發網路（CDN）、數據同步、網路安全等增值服務。 公司成立於2004年9月，上市時間2018年1月。目前公司市值86.2億，當前市盈率PE52.27，PB6.11。