① 哪位朋友告訴我最近有什麼新股票
●新股上市:興業銀行(601166)
上市時間:2007年2月5日,發行數量:100100萬股,首次流通股數:45075萬股,發行價格:15.98元/股,發行市盈率:32.50倍,上網定價中簽率:0.7684343%,募集資金凈額:1572195.92萬元,上市保薦人:中銀國際證券,上市地點:上海證券交易所
●新股發行:羅平鋅電(002114)
網上申購日:2007-02-01,網下配售日:2007-01-31,發行方式:網下向詢價對象配售和網上定價發行相結合,發行數量:2560萬股(其中,網下配售512萬股,網上發行2048萬股),發行價格:10.08元/股,發行市盈率:28.02倍,申購上限:2048萬股,路演時間:2007年1月31日(星期三 ) 14:00-18:00,路演網站:中小企業路演網(網址:http://smers.p5w.net),主承銷商:東海證券
本次發行的重要日期安排:
日期 發行安排
T-6日 刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價
(2007年1月24日,周三) 及推介公告》
T-5日~T-3日 向詢價對象進行初步詢價、現場推介
2007年1月25日~1月29日
(周四~周一)
T-3日 詢價對象提交詢價表截止日(下午15:00)
(2007年1月29日,周一)
T-2日 刊登《網上路演公告》
(2007年1月30日,周二)
T-1日 1、刊登《初步詢價結果及定價公告》、
(2007年1月31日,周三) 《網下網上發行公告》;
2、網上路演;
3、網下申購開始日
T日 1、網上申購日,投資者繳款申購;
(2007年2月1日,周四) 2、網下申購截止日(下午15:00截止)
T+1日 凍結網上申購資金
(2007年2月2日,周五)
T+2日 1、刊登《網下配售結果公告》;
(2007年2月5日,周一) 2、網下申購資金解凍,網下申購多餘款
項退還;
3、網上申購資金驗資
T+3日 1、刊登《網上中簽率公告》;
(2007年2月6日,周二) 2、搖號抽簽
T+4日 1、刊登《網上中簽結果公告》;
(2007年2月7日,周三) 2、網上申購資金解凍、網上申購多餘款
項退還
●新股發行:三維通信(002115)
網上申購日:2007-02-01,網下配售日:2007-01-31,發行方式:網下向詢價對象配售和網上定價發行相結合,發行數量:2000萬股(其中,網下配售400萬股,網上發行1600萬股),發行價格:9.15元/股,發行市盈率:28.59倍,申購上限:1600萬股,路演時間:2007年1月31日(周三)下午13:30-17:30;路演網站:「全景路演網」(網址:http://www. p5w.net/);主承銷商:光大證券
本次發行的重要時間安排
日期 發行安排
T-6日 2007年1月24日 刊登《招股意向書摘要》、《初步詢
(星期三) 價及推介公告》,當日開始初步詢價
及推介工作
T-5日 2007年1月25日 初步詢價及推介工作
(星期四) 北京現場推介會
T-4日 2007年1月26日 初步詢價及推介工作
(星期五) 深圳現場推介會
初步詢價及推介工作
T-3日 2007年1月29日 上海現場推介會
(星期一) 推介活動截止時點為當日中午12:00
初步詢價截止時點為當日下午17:00
T-2日 2007年1月30日 初步詢價結果分析,確定發行價格
(星期二) 刊登《網上路演公告》
T-1日 2007年1月31日 刊登《初步詢價結果及定價公告》、
(星期三) 《網下網上發行公告》,網下申購開
始(9:00~17:00)
網上路演(下午)
T 日 2007年2月1日 網下申購截止日(9:00~15:00)
(星期四) 網上發行申購日(交易時間)
T+1日 2007年2月2日 網上申購資金凍結
(星期五) 網下配售驗資,律師出具見證意見
T+2日 2007年2月5日 刊登《網下配售結果公告》
(星期一) 網上申購驗資
網下申購多餘款項退還
T+3日 2007年2月6日 刊登《網上中簽率公告》
(星期二) 搖號抽簽
T+4日 2007年2月7日 刊登《網上中簽結果公告》
(星期三) 網上申購資金解凍,多餘款項退還注
●新股發行:柳鋼股份(601003)
網上申購日:2月6日,網下配售日:2月5日,發行方式:網下向詢價對象配售和網上定價發行相結合,發行數量:10700萬股,路演時間:2007年2月5日14:00-18:00,路演網站:中證網(http://www.cs.com.cn),保薦人(主承銷商):海通證券
本次發行上市的重要日期:
初步詢價及推介時間:2007年1月26日---2007年1月31日
初步詢價結果及發行價格區間公告日:2007年2月5日
網下累計投標詢價時間:2007年2月5日---2007年2月6日
網上發行申購時間:2007年2月6日
●新股發行:中國海誠(002116)
網上申購日:2月5日,網下配售日:2月2日,發行方式:網下向詢價對象配售和網上定價發行相結合,發行數量:2900萬股(其中,網下配售580萬股,網上發行2320萬股),發行價格:6.88元/股,發行市盈率:29.91倍,申購上限:2320萬股,路演時間:2007年2月2日(星期五)13:30~16:30,路演網站:中小企業路演網(網址:http://smers.p5w.net),主承銷商:海通證券
本次發行的重要日期安排:
日期 發行安排
T-6日 刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價及推介
(2007年1月26日,周五) 公告》
T-5日 開始初步詢價和現場推介
(2007年1月29日,周一)
T-3日 初步詢價截止(下午15:00)
(2007年1月31日,周三)
T-2日 刊登《網上路演公告》
(2007年2月1日,周四)
T-1日 刊登《初步詢價結果及定價公告》、《網下配
(2007年2月2日,周五) 售和網上定價發行公告》;網下申購開始;網
上路演
T日 網下申購截止(9:00--15:00)
(2007年2月5日,周一) 網上發行申購日(9:30-11:30,13:00-15:00)
T+1日 凍結網上申購資金
(2007年2月6日,周二)
T+2日 刊登《網下配售結果公告》,多餘申購款項退款
(2007年2月7日,周三)
T+3日 刊登《網上中簽率公告》,搖號抽簽
(2007年2月8日,周四)
T+4日 刊登《網上中簽結果公告》
(2007年2月9日,周五) 網上申購資金解凍、網上申購多餘款項退還
●新股發行:重鋼股份(601005)
網上申購日:2007-02-06,網下配售日:2007-02-05,發行方式:網下向詢價對象配售和網上定價發行相結合,發行數量:不超過35000萬股(其中,網下發行不超過7,000萬股,網上發行數量為本次發行總量減去網下最終發行量),路演時間:2007年2月5日9:00-12:00,路演網址:中證網(www.cs.com.cn),保薦人(主承銷商):國信證券
本次發行重要時間安排:
交易日 日期 發行安排
T-5日 1月30日 刊登《招股意向書摘要》和《發行安排及初步詢價公告
》,詢價對象將參與回執傳真至主承銷商處(中午12:
00前),初步詢價起始日,向詢價對象進行初步詢價,
現場推介
T-3日 2月1日 初步詢價截止日,接受詢價單(下午17:00截止)
T-2日 2月2日 確定發行價格區間,刊登《網上路演公告》
T-1日 2月5日 刊登《初步詢價結果及發行價格區間公告》、《網下發
行公告》和《網上發行公告》,網上路演,網下申購開
始日
T日 2月6日 網上發行申購日,網下申購截止日(9:00-15:00),
T+1日 2月7日 確定發行價格、配售比例,凍結網上申購資金
T+2日 2月8日 刊登《網下配售結果及定價結果公告》,網下申購資金
退款
T+3日 2月9日 刊登《網上申購中簽率公告》,網上發行搖號抽簽
T+4日 2月12日 刊登《網上資金申購搖號中簽結果公告》,網上申購資
金解凍
●新股發行:東港股份(002117)
網上申購日:2007-02-08,網下配售日:2007-02-07,發行方式:網下向配售對象累計投標詢價與網上資金申購定價發行相結合,發行數量:3000萬股,主承銷商:東方證券
本次發行的重要時間安排:
日期 發行安排
T-6日(2007年1月31日)(周三) 刊登《招股意向書摘要》、《初步詢
價和推介公告》
T-5日(2007年2月1日)(周四) 初步詢價和推介工作,北京現場推介會
T-4日(2007年2月2日)(周五) 初步詢價和推介工作,上海現場推介會
T-3日(2007年2月5日)(周一) 初步詢價和推介工作,深圳現場推介
會初步詢價截止日(截止時間:下午
17:00)
T-2日(2007年2月6日)(周二) 確定發行價格刊登《網上路演公告》
T-1日(2007年2月7日)(周三) 1.刊登《初步詢價結果及定價公告》、
《網下網上發行公告》2.網下申購開
始日(9:00-17:00)3.網上路演
T日(2007年2月8日)(周四) 網下申購截止日(9:00-15:00)網上
發行申購日(9:30-11:30, 13:00-15:00)
T+1日(2007年2月9日)(周五) 凍結網上申購資金
T+2日(2007年2月12日)(周一) 1.刊登《網下配售結果公告》2.網下
申購多餘款項退還3.網上申購資金驗資
T+3日(2007年2月13日)(周二) 刊登《網上中簽率公告》搖號抽簽
T+4日(2007年2月14日)(周三) 刊登《網上中簽結果公告》網上申購
資金解凍
●新股發行:紫鑫葯業(002118)
網上申購日:2007-02-08,網下配售日:2007-02-07,發行方式:網下向配售對象累計投標詢價與網上資金申購定價發行相結合,發行數量:2000萬股,主承銷商:東吳證券
本次發行的重要時間安排:
日期 發行安排
T-6日 (2007年1月31日周三) 刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價及
推介公告》
T-5日 (2007年2月1日周四) 向詢價對象進行初步詢價及現場推介(北京)
T-4日 (2007年2月2日周五) 向詢價對象進行初步詢價及現場推介(上海)
T-3日 (2007年2月5日周一) 向詢價對象進行初步詢價及現場推介(深
圳) 初步詢價截止日(下午17:00)
T-2日 (2007年2月6日周二) 確定發行價格 刊登《網上路演公告》
T-1日 (2007年2月7日周三) 刊登《初步詢價結果及定價公告》、《網
下詢價配售和網上定價發行公告》 網上路
演 網下配售申購開始(9:00-17:00)
T日 (2007年2月8日周四) 網下配售申購截止(9:00-15:00) 網上
發行申購日(9:30-11:30,13:00-15:00)
T+1日 (2007年2月9日周五) 凍結網上申購資金
T+2日(2007年2月12日周一) 刊登《網下配售結果公告》 網下申購多餘
款項退還 網上申購資金驗資
T+3日(2007年2月13日周二) 刊登《網上中簽率公告》、搖號抽簽
T+4日(2007年2月14日周三) 刊登《網上中簽結果公告》 網上申購資金
解凍、網上申購多餘款項退還
●新股發行:康強電子(002119)
網上申購日:2007-02-08,網下配售日:2007-02-07,發行方式:網下向配售對象累計投標詢價與網上資金申購定價發行相結合,發行數量:2500萬股,主承銷商:國信證券
本次發行的重要日期安排:
交易日 日期 發行安排
T-6日 2007年1月31日 刊登《招股意向書摘要》和《初步詢價及推介
公告》,詢價對象將參與回執傳真至主承銷處
(下午17:00前)
T-5日 2007年2月1日 初步詢價起始日,向詢價對象進行初步詢價及
現場推介
T-3日 2007年2月5日 初步詢價截止日,接受詢價單(截止時間為
17:00時)
T-2日 2007年2月6日 確定發行價格,刊登《網上路演公告》
T-1日 2007年2月7日 刊登《初步詢價結果及定價公告》、《網下網
上發行公告》;網上路演,網下申購開始日
T日 2007年2月8日 網下申購截止日,網上發行申購日
T+1日 2007年2月9日 凍結網上申購資金,網下申購資金驗資
T+2日 2007年2月12日 刊登《網下配售結果公告》,網下申購資金解
凍,網上申購資金驗資
T+3日 2007年2月13日 刊登《網上申購中簽率公告》,搖號抽簽
T+4日 2007年2月14日 刊登《網上申購中簽結果公告》,網上申購資
金解凍
●新股發行:中國平安(601318)
網上申購日:2007-02-12,網下配售日:2007-02-09,發行方式:戰略配售、網下詢價配售與網上定價發行,發行數量:不超過115000萬股,保薦人(主承銷商):銀河證券
本次發行重要時間安排:
交易日 日期 發行安排
T-6 2月2日 刊登《招股意向書摘要》和《發行安排及初步詢價公告》
初步詢價起始日
T-3 2月7日 初步詢價截止日
T-2 2月8日 刊登《網上路演公告》
T-1 2月9日 刊登《初步詢價結果及發行價格區間公告》、《網下發行公告》
和《網上資金申購發行公告》,網下申購繳款起始日,網上路演
T 2月12日 網下申購繳款截止日,網上資金申購日
T+1 2月13日 確定發行價格,確定是否啟動網上網下回撥機制,確定回撥後
(如有)的網上網下最終發行數量,網上申購配號
T+2 2月14日 刊登《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》,網下申購資金
退款,網上發行搖號抽簽
T+3 2月15日 刊登《網上資金申購搖號中簽結果公告》,網上申購資金解凍
② IPO申報材料
國內IPO申請材料目錄
企業公開發行股票申請文件目錄
上市包括公開發行加上市兩個步驟。以下是企業申請公開發行股票的申請文件目錄。不包括向交易所提交的股票上市申請文件。
第一章 招股說明書與發行公告
1-1 招股意向書(申報稿)
1-2 招股意向書摘要(申報稿)
1-3 發行公告(發行前提供)
第二章 發行人關於本次發行的申請及授權文件
2-1 發行人關於本次發行的申請報告
2-2 發行人董事會有關本次發行的決議
2-3 發行人股東大會有關本次發行的決議
第三章 保薦人關於本次發行的文件
3-1 發行保薦書
3—2 發行保薦工作報告
第四章 會計師關於本次發行的文件
4-1 財務報表及審計報告
4-2 內部控制鑒證報告
4-2-1 發行人內部控制說明
4-2-2 注冊會計師出具的內部控制鑒證報告
4-3 經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表
4-3-1 非經常性損益明細表
4-3-2 注冊會計師出具的非經常性損益專項鑒證報告
第五章 發行人律師關於本次發行的文件
5-1 法律意見書
5-2 律師工作報告
第六章 發行人的設立文件
6-1 發行人的企業法人營業執照
6-2 發起人協議
6-3 發起人或主要股東的營業執照或有關身份證明文件
6-4 發行人公司章程(草案)
第七章 關於本次發行募集資金運用的文件
7-1 募集資金投資項目的備案文件
第八章 與財務會計資料相關的其他文件
1
8-1 發行人關於最近三年及一期的納稅情況的說明
8-1-1 發行人最近三年及一期所得稅納稅申報表
8-1-2 有關發行人稅收優惠、財政補貼的證明文件
8-1-3 主要稅種納稅情況的說明及注冊會計師出具的意見
8-1-3-1 發行人關於主要稅種納稅情況的說明
8-1-3-2 注冊會計師關於主要稅種納稅情況的專項鑒證報告
8-1-4 主管稅收征管機構出具的最近三年一期發行人納稅情況的證明 8-2 成立已滿三年的股份有限公司需報送的財務資料
8-2-1 最近三年原始財務報表
8-2-2 原始財務報表與申報財務報表的差異比較表及說明
8-2-3 注冊會計師對差異情況出具的專項鑒證報告
8-3 發行人設立時的資產評估報告
8-3-1 發行人設立時的資產評估報告
8-3-2 資產評估復核報告
8-4 發行人設立時的驗資報告
第九章 其他文件
9-1 發行人擁有的商標等知識產權以及土地使用權、房屋所有權、林權等產權證書清單
9-2 有關消除或避免同業競爭的協議以及發行人的控股股東和實際控制人出具的相關承諾
9-3 環境保護局出具的發行人生產經營和募集資金投資項目符合環境保護要求的證明文件
9-4 重要合同
9-4-1 關聯交易協議
9-4-2 其他重要商務合同
9-5 保薦協議和承銷協議
9-5-1 保薦協議
9-5-2 承銷協議
9-6 相關承諾
9-6-1 發行人全體董事對申請文件真實性、准確性和完整性的承諾書 9-6-2 發行人股東關於股份鎖定的承諾
9-6-3 發行人關於對外擔保的承諾
9-6-4 發行人關於發行人及其董事、監事、高級管理人員涉及重大不確定性事項的承諾
9-6-6 發行人股東關於所持發行人股份權利限制事項的承諾
9-7 其他文件
③ 人民網的IPO項目
證監會2012年1月13日晚公布,人民網順利通過了IPO審核,即將掛牌上市。其擬發行6910.57萬股,募集資金5.27億元,登陸地點為上海證券交易所。
2012年4月5日電,人民網發布首次公開發行股票招股意向書,募集資金投資項目投資總額為5.27億元,將於4月19日確定發行價。中信證券為IPO主承銷商。
招股意向書摘要顯示,人民網發行前公司總股本2.073億股,此次公開發行6910.57萬股,占發行後公司總股本的比例為25%。本次募集的5.27億元資金,其中2.89億元用於移動互聯網增值業務,1.46億元用於技術平台改造升級項目,0.92億元用於采編平台擴充升級項目。 2012年4月16日確定發行價格區間
另根據公告,公司將於2012年4月6日~2012年4月12日進行路演,初步詢價截止日為2012年4月13日;2012年2012年4月16日確定發行價格區間後,2012年4月17日參與網下申購的投資者開始繳款,2012年4月18日為網上資金申購日和網下申購繳款截止日,2012年4月19日確定發行價格,2012年4月20日進行網上發行搖號抽簽,2012年4月23日網上申購資金解凍發行前,公司的第一大股東、實際控制人為人民日報社。此外,中國移動、中國聯通、中國電信和中國石化等均是其國有股股東。
據了解,除了此次順利過關的人民網和已在籌備IPO的新華網之外,仍有千龍網、北方網、東方網、大眾網、浙江在線等多家官方媒體網站欲登陸資本市場。官媒網站上市熱潮或由此開啟。
2012年4月27日上午,被譽為「官媒第一股」的人民網正式登陸上海證券交易所上市,上市首日開盤價31.01元,較發行價20元大漲55%。按開盤價計算,人民網市值達85億元。
2012年4月26日,人民網股份有限公司(人民網,603000)漲停之後,市值已突破百億關口達到106億元,超過2011年9月借殼上市的浙報傳媒集團股份有限公司(浙報傳媒,600633),相當於1.83個紐約時報、3.53個鳳凰新媒體。
人民網於2012年4月27日登陸A股市場,首日大漲73.6%,並且盤中兩度臨時停牌。2012年4月26日,早盤小幅高開後,繼續強勁上漲。10時左右,以38.19元/股被封於漲停板,漲幅9.99%,換手率35.62%。相比發行價20元/股,上市累計漲幅已達90.95%,市值已達106億元。 2012年全年4月17日,人民網已舉行其IPO(首次公開募股)的第一場公開路演,主承銷商中信證券最終給出的定價區間為16.5元/股至21.8元/股,按照人民網發行6910.57萬股計算,募資額或將達到11.4億元至15.07億元,較招股說明書中擬募資額5.2億元,募資規模將超過1倍。
④ 首次公開發行股票申請文件,招股意向書,招股說明書有什麼不同
1、首次公開發行股票申請文件是一套文件,包括招股說明書、招股說明書摘要、法律意見書、律師工作報告、三年一期審計報告等,這是保薦機構向證監會申請發行上市時要提交的,除了其中的幾項公司上市時會在交易所網站披露外,大部分材料一般人是看不到的。
2、招股意向書是通過證監會審核後要發行了在詢價之前做的,內容與之前的招股說明書差不多,發行價格、市盈率等是空著的,一般券商會將其單獨印成冊,路演時發給各種機構和其他投資者。
3、招股說明書是首次公開發行股票申請文件中最重要的一份文件,其實它有好多的版本,如申報稿(就是保薦人向證監會提交的版本,經過反饋後初審會前會在證監會網站披露的)、封卷稿(根據發審會的要求對申請文件進行的補充修改,這個版本一般也看不到)、最終稿(公司上市後在交易所網站上披露,這是最完整的一版招股書)。
4、我國現在上市是保薦制,其實也是核准制的一種,證監會除了對申報材料的真實性做審查外,還對企業上市的實質條件進行審查,因此審核的要求非常多、也非常嚴,企業符不符合上市條件,基本上都是通過申報材料的表述來判斷的,如果申報材料不能說清楚並且在反饋過程中又不能給予合理的解釋,是很可能被斃的,擬上市公司、各中介機構幾年的心血就白費了,所以申報材料是比較多,也很麻煩,但是保薦機構做的很小心,證監會看的也很仔細。
⑤ 郝增精細化工有限公司是騙子嗎
天津渤海化工(集團)有限公司,股份有限公司招股意向書摘要
重要注意事項
招股說明書摘要摘自本公司招股說明書中,唯一的目的是盡可能多的快速向公眾提供在這個問題上簡短的信息。的招股說明書摘要本身是不提供的法律文件。認購的股份的決定前,投資者應仔細閱讀全文的招股說明書全文作為投資決策的依據。
(普通股)68980000股
(單位:人民幣元)面值發行價的成本籌集資金的問題,每1.002.500.172.33總68,980,000172,450,00012 000,000160,450,000日發行的A股股票於1995年6月10日,2011年6月30日。
該公司已發行股份(A股)盡快上市的上海證券交易所交易結束後,本次發行一段時間。
主承銷機構:中國國泰證券有限公司
推薦:中國國泰證券有限公司
一,引言 BR />
招股說明書是根據國家規定和實際情況,發行人的「公司法」,「股票發行與交易暫行條例」,「公開發行股票公司信息披露實施細節為投資者提供天津渤海化工(集團)有限責任公司,本公司全體董事已確認,招股說明書,信念,不存在任何重大遺漏或誤導性的,並對其內容的真實性,准確性,完整性承擔個別及連帶責任。 BR />
問題是發行申請,根據招股章程所載的信息,除了發行人和承銷商沒有委託或授權任何其他人不列於本招股章程上載的信息和作出任何解釋或說明的規范。
的問題審字(1995)已被視為經中國證券監督管理委員會頒發的第13屆審查和批准。
II義 />
:金額單位:人民幣元。
:指法定貨幣美利堅合眾國。
天:是指一間全資附屬公司天津渤海化工(集團)有限公司,天津化工公司。
大沽口:指的大沽化工廠,天津渤海化工(集團)有限公司的全資附屬公司資附屬公司。
天鹼:天津鹼廠,天津渤海化工(集團)有限責任公司,本公司的全資附屬公司。
三:指天鹼,大沽口的日子。
公司名稱:天津渤海化工(集團)有限責任公司。
A股:每股面值本公司注冊股本人民幣普通股。
H股:香港聯交所批准上市的人民幣特種股票,價值人民幣港元的認購和交易的股票。
>
集團:本公司及其附屬公司及聯營公司。
本集團本公司:天津渤海化工集團公司,代表國家行使本公司的控股權公司
集團的非上市公司:渤海化工集團公司所屬,但不包括其他公司的股份公司的部門,仍是國有企業。
>渤海化工集團:指的是一組公司,連同其附屬公司及聯營公司。
重組的海洋化工生產和其他業務產品的銷售,以及轉讓某些資產及負債,本公司注冊成立,1993年6月8日的集團化公司。
此問題的方法:是指以68.98億股新A股向社會公開發行。
<BR / A股發行有關各方
發行公司:
天津渤海化工(集團)有限責任公司
法定代表人:項彭勃
地址:赤峰路63號,和平區,天津,中國
電話:022-7129451
傳真:022-7129310 BR />
聯系人:鹽官輝,陳最小
A股的主承銷商,並建議:
中國國泰證券有限公司,有限公司
法定代表人:金建東
地址:乳山路,浦東新區,上海,中國,61
地址:延平路135號,上海
電話:021-2587719 2587741
傳真:021-2,581911
聯系方式:陳建中潘潔,施其浚
/>聯系地點:中國天津天津市河東區六緯路147
電話:022-4386721
聯系方式:許剛
發行人的法律顧問:
中國法律事務中心
法定代表人:高宗澤
地址:北京勞動人民文化宮東門文華宮辦公室2樓 />
電話:010-5237536 010-5237537
傳真:010-5237515
律師處理,汀鋼,高宗澤
BR />主承銷商法律顧問:
上海浦東外國律師事務所
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地址:上海浦東新區即墨市95第2層
電話:021-8872760
傳真:021-8 0.87185億
的經理律師:劉答悝
CPA:
羅兵咸會計師事務所大華會計師事務所
法定代表人:湯雲
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電話:021-4828028
傳真:021-4820688
經理注冊會計師:周中蛔謝榮
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資產評估確認機構:
中華人民共和國國家國有資產管理局
法定代表人:張佑才
地址:66號,萬泉河路,海淀區,北京,中國
電話:010-2567744
傳真:010 -2561817
財政分銷商:
天津渤海集團財務公司
法定代表人:豪景趙
地址:天津解放天津工程建築IV擁抱
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傳真:022-3119566
股票登記機構:
BR />上海證券中央登記結算有限責任公司
法定代表人:於建林
地址:中國上海閔行路67號
電話:021 - 3566651
傳真:021-3257454
聯合導語:
天津證券
各自法定代表人:平 BR />
地址:天津市和平區,天津號,中國赤峰路132
電話:022-7347643
傳真:022-7,354,767
天津北方國際信託投資有限責任公司
法定代表人:梁機廠3
地址:開發區,天津街29號
電話:022-7,313769
傳真:022-7313747
中國國際信託投資有限責任公司授權代錶王
地址:北京市朝陽區新源南路,北京,7日
地址:天津友誼路7
電話:022-8358941
傳真:022-8358942
經銷商
中國農村發展信託投資公司的法定代表人
:迪新華
地址:德外大街,西城區,北京,第五屆
地址:解放北路95號,和平區,天津
BR />聯系電話:022 -3314547 022-3311175
傳真:022-3311175
中國南方證券有限公司法定代表人
:桑德拉師
地址:深圳市羅湖區深南東路南方國際大酒店,12層
地址:南京路,和平區,238號
電話: 022-2.32586萬
傳真:022-7,307067
江蘇證券有限責任公司
法定代表人:吳萬善
BR />地址:南京市管家橋第87
地址:天津市河西區大沽南路號387
電話:(022)2381447
的
傳真:(022)2382301
中國旅遊國際信託投資有限責任公司,股份有限公司
法定代表人:釣魚島及其附屬梁
地址:東三環北路,北京吉祥大廈B座806室
電話:(010)4620131
傳真:(010)4620129
</發行
1。承銷方式:6898公開發行社會公眾股的股份承銷的平衡。
的開始和結束日期的承銷期:1995年, 10日至1995年30天。
3。問題領域:網路和上海證券交易所。
4,發行對象:符合法律,法規的要求可以買股票。
5。發行股票的注冊人民幣普通股,每股面值一元。
6。發行價格:本次發行採用溢價發行A股的發行價格不低於2.50元每股,根據在1994年向外國投資者披露,確定本次發行的每股發行價2.50元,本次公開發行預計募集資金不低於16,000萬元(扣除發行費用)。
發行時間:暫定於1995年6月16日(星期五)上網定價發售,上海證券交易所,一個單獨的公告中,具體的操作方法
8。發行的股份在上海證券交易所上市的已獲得承諾。
五個風險因素及對策
提示
投資者在評價發行人本次發行的股票,另外的招股說明書等信息,應特別認真考慮以下風險因素。
1。經營風險...... / a>
(1)能源和原材料的供應和價格
鹽供應和價格
鹽是本公司生產的產品的主要原材料,占原料總成本的約36%。本公司於1994年,消費的鹽1426000噸。雖然鹽的供給和需求在市場上供過於求,但由於歷史的原因,原鹽價格由自1993年8月,國家行政機關。鹽價已上升至215元/噸。國家最近收到的信息對宏觀調控的鹽業管理的實際情況,根據本公司董事會的董事供應過剩和市場的工業鹽,董事會,本公司董事認為,國家可以釋放控制鹽的價格,那麼,受市場供應和需求之間的關系,影響鹽價可能會減少。 / a>
電力供應和價格
幾乎所有的化工產品能源消耗大的原料產品,能源價格的調整將主導該公司的產品的經濟效益有較大的影響。電是的主要來源的能源的生產過程中,公司的產品之一。的所需的電力供應網路供應的國家,占約77%的電力需求,本公司的一部分,它的價格是主體的同意,天津經濟委員會,由國家物價局批准。如果生產率的提高,所需增加的額外電力的價格將是確定的。公司自備電廠的電力需求的23%,0.10-0 15元比全國的價格,降低其成本每千瓦的電力。
(2)產品結構:
「三」是舊的,由於歷史的原因,現有的部分產品的技術相對落後,限制發展的產品,該公司的產品比原料的類型的原因。
2。行業風險
化工生產過程中不可避免地產生對環境有害的化學物質,煙氣中大量的能源消耗和有機氯化合物,廢酸和其他有害物質,更嚴重的環境污染,每年投入一定資金用於環境治理。
a>
3。外匯平衡和匯率
截至1994年12月31日,本公司有未償還外匯貸款1,674萬美元,所需的外匯,以償還會計師審核本公司的經營結果的前三年,外匯貸款匯率已全面實施1994年1月1日的國家外匯利率匯率改革後,每1美元匯率8.7元的轉換。因此, ,為的人民幣兌美元匯率在一年多的持續升值的交換率的變化和外匯體制改革是不是1994年盈利已發生不利影響。但是,如果一個新的重大變化在中國的外國交換市場,在人民幣兌美元的匯率,本公司將承擔一定的匯率風險。
4。關於WTO
年1月1日WTO成立, 1995年,更換的總協定「關稅與貿易(GATT)。我??們的失敗,以加入」關貿總協定「加入WTO年1月1,1995年,贊助商的身份。然而,中國的貿易談判代表已被指示,如果未來的談判可能成功達成一項協議,在中國以後期間於年內獲得世界貿易組織的成員地位,加入世界貿易組織將幫助中國企業走向世界市場,也有利於擴大化工產品的出口??,中國的化工行業將有一個積極的影響,但預計將提供最優惠國待遇的其他會員國,然後按照WTO後,取消進口許可證,降低關稅稅率,同時也面臨著「知識產權」,「市場准入」問題,因此,該公司的化工產品也將面臨進口產品的競爭。
5。價格及其波動的股市股市有風險
受各種經濟因素,政治因素,投資心理和交易技術,投資風險和股市風險是相關聯的,充分的了解的投資者股票市場價格的波動。
對策採取上述風險
能源和原材料的供應和價格,以減少能源價格上漲的公司,一方面該公司目前正在努力擴大其自身的發電能力,並繼續發展的火力發電站,以提高能源自給水平;另一方面,改造生產工藝,原料路線的技術,以降低能源和材料消耗水平的提高,從而進一步降低能源成本
產品結構:
將嘗試爭取資金,加快技術改造過程中,引進和消化的基礎上,結合老工藝的技術改造設備,不斷提高產品技術水平,同時深化相結合的石化乙烯和煉油廠下游產品加工,產品結構的變化,逐漸由原料型,精細化工產品,合成氣化工產品和規模經濟的發展現有主要產品合理配置的產品結構,新型化工基地。
3。行業風險
公司一貫嚴格執行有關規定,在中國,包括天津,塘沽區,漢沽區,其中3個化工廠的治理和管理辦法,嚴格遵守有關規定的固體,液體和氣體廢棄物的排放,積極尋求發展的環保標准,以確保有效的環境保護法「 3廢物「的方法。1994年,公司花了約$ 15.0萬美元的廢物處理對環境的保護。該公司的」九五「十一五」計劃「期間,以大力提高技術水平,節能降耗,最大限度地減少浪費污染新的生產項目嚴把環保關,從項目開始,嚴格執行ISO9000國際標准,污染或污染的工藝路線可治理的生產和使用,努力爭取國家支持,為保護環境和國際環境資金貸款,投資在加速環境治理由於本公司的主要原料。
外匯平衡和匯率
該公司的主要外匯收入來自出口銷售(該公司的營業額的10%左右)。材料從國內有限制地使用外匯,匯率並軌不會造成重大不利影響我們的業務。
世界貿易組織的公司採取各種措施,積極努力,引進外資,合資企業的建立,在海外設立合資公司,其中包括引進國際先進水平的設備和技術,以及當前設備的技術改造,提高產品質量,降低生產成本,提高競爭力。
六,募集資金使用??情況
這個問題的本公司股東大會決定增加資本。
>
A股發行籌集約160億人民幣的資金(扣除相關費用後)將主要用於基本建設和技術改造的公司,主要投資項目如下:
BR />單位:萬元項目名稱項目總投資計劃使用的股票於1995年,計劃用96年的計劃缺口的主要內容。大華氧氯化法PVC轉型629788490400033907000,該項目擬使用的天津乙烯項目提供40,000噸乙烯加工生產80,000噸/年三氯氧磷
PVC的法律,該項目是目前
實現預期
1996年10月運行,除了更換現有的60,000噸<BR / 20000
噸PVC電石法PVC產能的增加。大華離子膜燒鹼的兩件作品20087160060010004555大沽化工廠8萬噸/年氧氯化法PVC配套項目建設後,大沽化工廠生產的離子膜從40,000噸至80,000噸/年燒鹼產能。3天鹼渣場2工程的98573000150015006857建設的0.94平方公里渣場,引進芬蘭壓力過濾設備,廢鹼水槽直徑壓濾後堆放。保持
現有產能,4天鹼利亞銀行重建項目4343110000100015007687主要包括三個技術改造項目,(1)合成氨節能降耗的技術改造項目,以提高環境治理;(2)蒸氨吸收過程節能技術改造項目;( 3)低鹽質量重質純鹼技術改造項目。5天的「雙加」工程884242400030001500081.124323美元引進技術和關鍵設備,離子膜燒鹼改變了50,000噸的汞鹼850萬噸支持24000噸的/年環氧氯丙烷6天的隔膜法燒鹼62051300130000天津化工集團技術中心(建築)3917171700技術中心的基礎設施建設。7股息政策產生12000噸/年隔膜法燒鹼項目。
公司的普通股和利益的原則,在各股東的股息所持有股份的比例。除了在大會的特別決議,股息可採取現金或股票的形式。公司的股息個人, 「個人收入所得稅法人民共和國的中國,並在國家政府的稅務公司公布的,」該規定的個人收入稅的規定代扣個人收入所得稅或個人調節稅。股息派發的形式,股息率和是否本公司股東大會決定的股息。
該公司的稅後利潤按以下順序分配:
一。補償後的應用稅後利潤按國家規定,以彌補以前年度虧損;的任何損失
B。的利潤中提取10%的法定盈餘公積;
C。5%-10%的利潤提取公益金;
d為在股東大會上通過一項決議案任意盈餘公積;或保留利潤分配
E。支付普通股股息。
每個會計年度結束後的六個月內,每年支付的年度股息,全年股息分配。如獲董事會,公司還派付中期股息。
前8驗資證明
A股和H股的問題,該公司委託天津審計事務所按照的有關法律,法規,制度和規定的股份制企業,公司資本驗證,簽名注冊會計師出具的驗資報告,證明由發起人國家股92,102萬股,金額為人民幣92,102萬元,認購法人股和內部職工股8200股的總股本為人民幣92,102百萬元,92,102股股份人民幣1.82億元。已落實到位。
由普華永道會計師事務所安永大華會計師事務所,該公司1994年的經營業績和財務狀況來驗證,確認,以發行34,000萬股H股全面的募集資金已全數繳足。
九,發行人
/> 1,發行人名稱:
天津渤海化工(集團)有限責任公司
2。發行人成立日期:
1993年
3。發行人注冊地:
天津,中國
史的歷史淵源「三大發展。 「三,」天津鹼廠,天津化工廠,天津大沽化工廠。 「三」是本公司的重要組成部分。
天鹼的前身是成立於1955年的大精鹽廠和永利鹼廠後,77歲的合並通過反復改變它的名字,只要從本世紀初,現在已知的天津渤海化工(集團)有限責任公司,天津鹼廠。這對於很長的時間和永利成立於天津市塘沽區,時間長了當地的海水,鹽的生產。永利鹼廠則以鹽為原料,生產純鹼。永利1924年6月開始,純鹼生產,年生產能力達4500噸,是第一個獲得費城國際博覽會金獎,並在同年。純鹼生產廠1994年達到628000噸的,而氯化銨,三水偏硅酸鈉和20種化工產品的生產。
天成立於1938年,當時被稱為東洋化學漢沽工場,批量製造各種化工產品。現在的日子,位於天津漢沽區,佔地面積約2,100,000平方米,員工約6590人,主要從事生產20餘種化工產品燒鹼,PVC樹脂,殺蟲劑,鹽酸,液氯。燒鹼產量在1994年達到14.8萬噸,70800噸的PVC樹脂。
大沽成立於1939年,成立名為「北鹽大沽化工廠。主要生產燒鹼。大沽口位於天津市塘沽區,佔地面積嗎?的約2200000平方米,約5,500名員工。現在主要從事生產燒鹼,聚氯乙烯樹脂,農葯,氧化丙烯和鹽酸。 1994年,該廠生產的燒鹼,132000噸,的PVC樹脂47600噸。
「三化」在19??76年的唐山大地震中受到不同程度的損壞,後善後工作和後續擴展的「三個生產基地,在20世紀80年代初全面復甦和轉型改造,通過「八五」期間的關鍵設備,主要產品已達到國際先進水平,在20世紀80年代末。
天津股份制試點領導小組批准,於1992年12月,本集團公司作為贊助商,在生產經營性資產的投資,倍至83,902股,並定向募集,發行82000000股股份的價格(事)業公司的股份和公司的內部個別工人股份的股票,在成立會議於6月8日舉行, 1993年,天津渤海化工(集團)有限責任公司正式成立。
5。企業結構:
工會的情況
>年12月三十一日,1994年,該公司的工人一共有20,976名,分布如下:行政人員3,310生產人員13,684營銷和市場營銷人員,625質量管理335 1,205供給的原始材料研究和產品開發人員355設備維修人事人員505環保人員91 866名員工,該公司的其他員工也享受住房制度改革,教育和其他方面的福利,根據國家和當地政府的有關規定,享受養老,工傷賠償,醫療保險
業務范圍,運作模式
經營范圍:
主營:
純鹼,燒鹼和其他類鹼化工產品,無機鹽,無機酸和其他化工原料,有機化工原料,PVC樹脂等合成材料,化學肥料,化學農葯和配方,精製鹽,飼料添加劑,各種精細化工產品,如集成產品的製造和銷售。
同時進行:
金融,證券,房地產開發,化工,建材,化工工程設計和施工,化工設備設計,商業,批發和零售,製造,安裝,化工包裝產品的生產,倉儲,運輸,吊裝,技術咨詢和技術轉讓,勞動力和其他服務。
運作模式:
BR />生產,加工,批發,零售,聯營,合資,合作,承包,租賃,咨詢等服務。
8。我們的業務
該公司是一個的最大的海洋化工產品生產企業,目前生產的化工產品超過60種。該公司的主要產品是蘇打灰,燒鹼和聚氯乙烯樹脂。也氯化銨生產,液氯,氯仿,鹽酸,丙烯氧化物,鋇,氯,氯化苯,然後鹽,氯化鈣,五水偏硅酸鈉,小蘇打,五氯苯酚,五氯苯酚鈉,DDT和林丹用於工業,農業和其他產業。在國內同行業中,燒鹼產量居第一,佔全國市場的第十四燒鹼和PVC樹脂產量均居第三位,分別佔全國市場的七分之一和九分。
該公司的產品,國內資源,其豐富的原料作為主要原料的鹽,使用三種不同的方法生產純鹼。另外,有各種各樣的製造工藝,包括使用苛性蘇打的生產過程中產生的氯氣,等的聚氯乙烯樹脂的生產過程中。
9。質量控制
根據制定的質量標准進行,該公司生產的60餘種化工產品,控制由國家質量管理部門,包括接受國家無機鹽的產品測試中心,國家化肥產品檢測中心,全國海湖鹽產品測試中心,以及全國氯鹼產品檢測中心的監督和檢查天津技術監督局,商檢局和其他相關機構。
公司十分重視產品的質量管理,主要生產工藝由計算機控制,一共有335名工人專門從事
阿爾法
Alpha
⑥ 請問上市公司發行的招股意向書和招股說明書有什麼區別
一、招股意向書和招股說明書表達當前招股方案所處的階段不同
招股意向書就是說內容中有若干招股內容還沒有最後定案,還在溝通期。招股說明書是指已經是最後定稿,並進入正式執行期。
二、招股意向書和招股說明書最大的區別在於本次發行概況的披露
招股意向書則不能確定發行價格、相應的市盈率、預計實收募股資金,但招股意向書增加了對詢價對象等的要求和披露。
招股說明書在發行概況中直接披露了發行價格,並根據發行價格確定了發行市盈率和預計實收募股資金。
三、招股意向書和招股說明書在發行上市的重要日期方面也有著重要差異
招股說明書中,發行方在"預計上市日期"一欄承諾將在發行結束後向交易所申請。
招股意向書則取消了有關"預計上市日期"的內容。因為發行人需要等待被詢價人做出是否參與以及參與價格的回應,因此雖然在實踐中發行人可能最終都實現了股票成功發行上市,但是在理論上確實存在著發行失敗的可能。