① 非公開發行股票是什麼意思
什麼是非公開發行股票？
非公開發行股票是指股份有限公司採用，非公開的方式向特定對象發行股票的行為上市公司非公開發行新股，應該符合證券監管管理機構規定的條件，並報證券監管機構核准
非公開發行股票，不能在證券交易機構上買賣，只能在公司內部有限度的轉讓價格波動，小風險，小適合於公眾的心理現狀，如果不是這樣，而是一下子推出大量公開上市股票，那麼，股民在心理准備不足，認識不高的情形下，很容易出現反常行為
上市公司非公開發行新股應當符合批准證券監管管理機構規定的條件，並報證監監管機構核准，上市公司採用非公開方式向特定對象發行股票行為，提高公眾股票投資意思，人們金融意識，投資意識還不夠，對股票這種概念還本收益無疑風險較大的證券認識不足，有的甚至將股票與債券混為一談，實行非公開發行股票的做法，投資者對投資效果看得見，摸得到有利於擴大股票，股票市場知識宣傳和普及培養公眾投資，意識為股票市場發展奠定有
非公開發行股票的作用
一，提高公眾的股票投資意識，人們的金融意識，投資意識不高，對股票這種概念還本收益無一定風險較大的證券認識不足，有的甚至將股票與證券混為一談，實行非公開發行股票做法，投資者對股票的效果看得見，摸得著有利於擴大股票和股票市場的宣傳普及
二，充實企業自有資本金，企業有資本金過少，技術改造難以實現設備老化，工藝落後的現象實施不能改變，大大限制了企業自我發展，發展發展，發展發展發展發展發展技能，充實企業自由，職業自由又能節省財政資金，在大規模公開發行股票上，有一定難度的情況下，有計劃發展非公開股票，無疑是一個有利的選擇
三，增加施工的主人翁意識，內部職工參股幾乎適合於各種公司，而職工參股後期所獲利紅利與公司效益掛鉤，風險共擔，利益共享並通過股東代表參與公司管理，公司管理公司關心公司的生產和發展，與公司同呼吸，共命運，提高勞動者生產率，也使公司管理多了一種經濟手段，有助於提高公司的凝聚力，調動職工的積極性
② 創業板上市公司證券發行管理暫行辦法
第七條《關於修改〈上市公司非公開發行股票實施細則〉的決定》所稱「定價基準日」是指計算發行底價的基準日。定價基準日為本次非公開發行股票的發行期首日。上市公司應當以不低於發行底價的價格發行股票。上市公司董事會決議提前確定全部發行對象，且屬於下列情形之一的，定價基準日可以為關於本次非公開發行股票的董事會決議公告日、股東大會決議公告日或者發行期首日，認購的股份自發行結束之日起十八個月內不得轉讓：（一）上市公司的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人；（二）通過認購本次發行的股份取得上市公司實際控制權的投資者；（三）董事會擬引入的境內外戰略投資者。定價基準日前二十個交易日股票交易均價的計算公式為：定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。(2)非公開發行股票二次修訂擴展閱讀第一條為規范上市公司非公開發行股票行為，根據《上市公司證券發行管理辦法》《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》（以下統稱《管理辦法》）的有關規定，制定本細則。註：《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》已經被2020年6月12日中國證券監督管理委員會令第168號公布的《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》取代。第二條上市公司非公開發行股票，應當有利於減少關聯交易、避免同業競爭、增強獨立性；應當有利於提高資產質量、改善財務狀況、增強持續盈利能力。參考資料來源：中國證券委員會-【第11號公告】《關於修改〈上市公司非公開發行股票實施細則〉的決定》
③ 雲南銅業業績預告2020
證券代碼：000878證券簡稱：雲南銅業公告編號： 2022-034
債券代碼：149134債券簡稱：20運通01
本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、准確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
雲南銅業股份有限公司(以下簡稱雲南銅業或公司)第八屆董事會第三十三次會議、第八屆監事會第二十九次會議於2023年3月28日召開，審議通過《公司2021年度利潤分配預案的議案》。本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。現將有關情況公告如下：
一、利潤分配方案基本情況
經永眾合會計師事務所審計，2021年雲南銅業(合並報表)實現歸屬於母公司所有者的凈利潤合計649，151，500.63元，加上年初未分配利潤659，214，557.85元，扣除2020年利潤分配169，967，856元，提取法定盈餘公積34，358，856元。
2021年雲南銅業(母公司報表)實現凈利潤合計343，586，411.15元，年初可供分配余額365，429，040.31元。扣除2020年利潤分配169，967，856元，提取法定盈餘公積34，358，641.12元，本年可分配利潤。
以2021年末總股本1，699，678，560股為基數，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2元(含稅)，共計派發現金紅利339，935，712元，資本公積不轉增股本。現金分紅總額占利潤分配總額的100%。
本次派發現金紅利339，935，712元後，母公司空肢剩餘未分配利潤164，753，242.34元，滾存至下一年度。
在本次分配方案公告至實施期間，若公司股本發生變化，公司擬保持分配總額不變，並按照調整每股分配比例的原則進行相應調整。
二。利潤分配方案的合法性和合規性
本次利潤分配方案符合《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》 《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《公司章程》的相關規定，符合公司利潤分配的方針政策，符合公司戰略規劃和長期發展需要。
三。決策程序的實施
本利潤分配預案已經公司第八屆董事會第三十三次會議和第八屆監事會第二十九次會議審議通過。
公司獨立董事發表意見認為，董事會提出的利潤分配方案是根據公司發展階段和財務狀況的實際情況，綜合考慮股東利益和公司進一步發展的需要，符合公司客觀情況和有關法律法規及公司章程的規定，沒有損害公司股東特別是中小股東的利益。同意公司2021年度利潤分配方案，並將該方案提交公司股東大會審議。
監事會認為，公司2021年度利潤分配預案的制定符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《公司章程》 《公司未來三年（2022-2024）股東回報規劃》等有關規定，決策程序合法，符合公司發展需要，充分考慮了全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情況。
本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議通過。
四。參考文件
(1)雲南銅業股份有限公司第八屆董事會第三十三次會議決議；
(二)雲南銅業股份有限公司第八屆監事會第二十九次會議決議；
(三)雲南銅業股份有限公司獨立董事關於公司2021年度利潤分配預案的獨立意見。
雲南銅業股份有限公司董事會
2023年3月30日
證券代碼：000878證陸族券簡稱：雲南銅業公告編號： 2022-036
債券代碼：149134債券簡稱：20運通01
雲南銅業有限公司
會計政策變更公告
一、會計政策變更概述
(1)變更原因：
2021年11月2日，財政部會計司發布010301
本次會計政策變更前，公司執行財政部頒布的《2021年第五批企業會計准則實施問答》及各項具體會計准則、《企業會計准則使用指南》、《企業會計准則解釋公告》及其他相關早虧弊規定。
2.變更後公司採用的會計政策及主要內容
(1)運輸成本的確認和列報變更
本次會計政策變更後，公司將執行財政部會計司頒布的《企業會計准則解釋第15號》運輸費用規定。為履行客戶合同而將企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前發生的運輸活動，不構成單項履約義務，相關運輸費用應作為合同履約成本，在與商品或服務收入確認相同的基礎上攤銷，計入當期損益。合同履行成本應在確認商品或勞務收入時結轉計入「主營業務成本」或「其他業務成本」科目，在利潤表「營業成本」項目中列示。
(2)與資金集中管理相關的變更。
本次會計政策變更後，公司將執行財政部發布的《企業會計准則——基本准則》資金集中管理相關列報。根據相關法律法規，企業將通過內部結算中心和財務公司向母公司和成員單位進行資金撥付。
實行集中統一管理的，對於成員單位歸集至集團母公司賬戶的資金，成員單位應當在資產負債表「其他應收款」項目中列示；母公司應當在資產負債表「其他應付款」項目中列示。資金集中管理涉及非流動項目的，企業還應當按照《企業會計准則第30 號——財務報表列報》關於流動性列示的要求，分別在流動資產和非流動資產、流動負債和非流動負債列示。在集團母公司、成員單位和財務公司的資產負債表中，除符合《企業會計准則第37 號——金融工具列報》中有關金融資產和金融負債抵銷的規定外，資金集中管理相關金融資產和金融負債項目不得相互抵銷。
其他未變更部分，仍按照財政部頒布的《企業會計准則——基本准則》和各項具體會計准則、企業會計准則使用指南、企業會計准則解釋公告及其他相關規定執行。
3.變更日期
按照《2021年第五批企業會計准則實施問答》和《企業會計准則解釋第15號》有關規定，本次會計政策變更於2021年1月1日起開始執行，並追溯調整2020年財務報表相關項目。
二、本次會計政策變更對公司的影響
（1）運輸成本的確認與列報的變更
公司根據財政部會計司發布的《2021年第五批企業會計准則實施問答》關於運輸成本的規定，將為履行客戶合同而發生的運輸費用中，運輸活動發生在商品控制權轉移之前的運輸費用從銷售費用調至營業成本，同時追溯調整2020年財務報表，具體影響列示如下：
單位：元
（2）關於資金集中管理相關列報的變更
公司根據財政部印發的《企業會計准則解釋第15號》關於資金集中管理相關列報的規定，將各單位歸集至結算中心的銀行存款，由各單位在貨幣資金科目列報調整為在母公司貨幣資金科目列報。該事項對公司2020年度合並報表無影響，對2020年度母公司財務報表的影響列示如下：
單位：元
本次列報調整為利潤表內項目間的重分類調整和資產負債表貨幣資金由在各單位列報調整為在母公司列報，對公司經營成果、資產、負債、權益等各類主要指標均不構成影響。
特此公告。
證券代碼：000878 證券簡稱：雲南銅業 公告編號：2022-033
雲南銅業股份有限公司
2021年年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標准審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以2021年末總股本1,699,678,560為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業務或產品簡介
（一）公司主要業務
雲南銅業主要業務涵蓋了銅的勘探、采選、冶煉，貴金屬和稀散金屬的提取與加工，硫化工以及貿易等領域，是中國重要的銅、金、銀和硫化工生產基地。公司經過多年的發展，在銅以及相關有色金屬領域建立了較為完善的產業鏈，是具有深厚行業積淀的銅企業。
公司主要產品包括：陰極銅、黃金、白銀、工業硫酸、鉑、鈀、硒、碲、錸等，其中陰極銅產能130萬噸/年。公司主產品均採用國際標准組織生產，按照國際ISO9001質量管理體系有效運行，保證產品受到嚴格的質量控制。公司主產品陰極銅廣泛使用於電氣、輕工、機械製造、建築、國防等領域；黃金和白銀用於金融、珠寶飾品、電子材料等；工業硫酸用於化工產品原料以及其他國民經濟部門。
公司「鐵峰牌」陰極銅在上海期貨交易所和倫敦金屬交易所注冊，「鐵峰牌」黃金在上海黃金交易所、上海期貨交易所注冊，「鐵峰牌」白銀在上海黃金交易所、上海期貨交易所、倫敦貴金屬市場協會注冊。公司位居2021年《財富》「中國500強」第126位。
（二）公司經營模式
2.生產模式：
（1）礦山業務
公司所屬礦山堅持技術可行、安全環保、效益優先的原則，致力於低成本、高技術、效益型的礦山開發模式，大力推進全要素對標工作的開展，實現提質增效；致力於打造核心競爭力礦山，確保現有主力礦山穩產，持續優化技術經濟指標；致力於建設綠色節約型礦山，實現銅礦山精細化管理、高質量可持續發展目標。
（2）冶煉業務
公司所屬5家銅冶煉企業，均採用國際、國內先進冶煉技術，其中東南銅業採用「雙閃」閃速爐、西南銅業和滇中有色採用艾薩爐、易門銅業採用底吹爐、赤峰雲銅採用連吹爐，多種冶煉工藝技術齊頭並進發展，使得公司在生產組織及冶煉過程中可以合理調配，提高原料適應性，降低成本。公司冶煉主要工藝流程按功能分為熔煉、精煉、電解、稀貴、制酸、水處理、制氧、動力等八個生產單元，各環節密切配合協作，產出核心產品陰極銅及主產品黃金、白銀、硫酸。
（3）協同業務
公司協同業務主要包含技術研發服務、礦山開發項目管理、檢驗檢測、鋼球鋼棒生產和綜合回收等，旨在發揮協同效應，為公司冶煉、礦山企業提供技術、管理、工程建設及採掘勞務、輔助材料等服務，同時打造公司技術管理、開發研究和人才培養平台。各協同業務單位通過創新激勵機制，激發內生動力，進一步提升員工隊伍積極性，為公司降本增效和持續發展提供動力。
3.銷售模式：
（1）陰極銅
公司陰極銅主要採用區域化直銷模式，並建立了覆蓋華北、華東、華南、西南和香港等境內外市場的銷售網路。公司陰極銅銷售價格以上海期貨交易所和倫敦金屬交易所銅產品期貨價格為基礎，結合市場行情確定。
（2）工業硫酸
公司工業硫酸銷售主要採用直銷模式為主，銷售客戶主要為周邊地區氫鈣、磷肥、鈦白等行業企業和相關貿易企業。硫酸銷售價格主要根據硫酸供需情況、下遊行業生產情況不定期調整。
（3）金、銀等稀貴金屬
公司金、銀等稀貴金屬產品在國際、國內市場均可銷售。其中，國內黃金通過上海黃金交易所銷售，價格根據上海黃金交易所現貨價格確定，加工復出口黃金參照倫敦貴金屬市場協會報價、結合現貨市場升貼水確定價格；國內白銀產品以上海黃金交易所白銀價格、上海期貨交易所期貨價格為參考進行定價，加工復出口白銀參照倫敦貴金屬市場協會報價、結合現貨市場升貼水確定價格。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
（2）分季度主要會計數據
單位：元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
5、在年度報告批准報出日存續的債券情況
√ 適用 □ 不適用
（1）債券基本信息
（2）債券最新跟蹤評級及評級變化情況
報告期內，上海新世紀資信評估投資服務有限公司對「20雲銅01」進行了評級，並於2020年4月22日出具了《雲南銅業股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）信用評級報告》，評定公司主體信用等級為AA ，評級展望為穩定，債券信用等級為AA 級。2021年5月20日出具了《雲南銅業股份有限公司2020 年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期）跟蹤評級報告》，評定公司主體信用等級為AA 級。
（3）截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標
單位：萬元
三、重要事項
（一）報告期內，公司為優化資產結構，通過公開掛牌方式轉讓持有的子公司金沙礦業63.408%股份及相關債權，擬掛牌轉讓價格7.21億元，截至2021年8月6日信息公示期滿，未徵集到意向受讓方。為順利轉讓所持金沙礦業63.408%股份及相關債權，經公司審慎研究，將金沙礦業63.408%股份及相關債權掛牌轉讓底價調整為6.64億元，其中：雲南銅業所持金沙礦業63.408%股份轉讓價格4.61億元，相關債權轉讓價格2.03億元，在北京產權交易所重新公開掛牌對外轉讓。2021年9月7日，經過在北京產權交易所20個工作日掛牌期滿，共徵集到一家符合受讓條件的意向受讓方，按照相關要求，北京產權交易所及公司對意向受讓方進行了資格審查，確定本次轉讓的受讓方為昆明市東川金水礦業有限責任公司（以下簡稱金水礦業）。公司與金水礦業簽署了《產權交易合同》，交易價格為掛牌價格6.64億元，公司於9月14日收到北京產權交易所出具的《企業國有資產交易憑證》，交易完成後，公司不再持有金沙礦業股份，也不再將其納入合並報表范圍。
具體內容詳見公司於2021年6月9日、8月11日和9月16日在指定媒體披露的《雲南銅業股份有限公司關於掛牌轉讓子公司股份及相關債權的公告》（公告編號：2021-043）、《雲南銅業股份有限公司關於調整轉讓子公司股份及相關債權公開掛牌底價的公告》（公告編號：2021-049）和《雲南銅業股份有限公司關於掛牌轉讓子公司股份及相關債權的進展公告》（公告編號：2021-063）。
（二）報告期內，公司審議通過了非公開發行股票事項，具體內容為：
公司於2021年11月26日召開第八屆董事會第二十五次會議和第八屆監事會第二十二次會議，分別審議通過了《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》及其他相關議案。後根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規、規范性文件的要求，並結合公司的具體情況，公司對修訂本次非公開發行A股股票的方案進行了修訂，並分別提交第八屆董事會第二十九次會議和第八屆監事會第二十六次會議、第八屆董事會第三十一次會議和第八屆監事會第二十八次會議審議通過。
本次非公開發行股票的發行對象為不超過35名的特定投資者；本次非公開發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出，不超過發行前公司股本總數的30%，即不超過509,903,568股（含本數）。本次非公開發行股票擬募集資金總額（含發行費用）不超過267,475.78萬元，扣除發行費用後的募集資金凈額擬用於收購雲銅集團持有的迪慶有色38.23%股權和補充流動資金及償還銀行貸款。具體內容詳見公司分別於2021年11月27日披露的《2021年度非公開發行A股股票預案》、2023年1月15日披露的《2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》和2023年3月5日在指定媒體披露的《2021年度非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）》等相關公告。
公司本次非公開發行相關事宜需提交股東大會審議，鑒於本次非公開發行股票事宜尚需履行國有資產監督管理職責的主體同意後提交公司股東大會審議批准，公司董事會決定暫不召開審議本次非公開發行相關事宜的股東大會，待相關工作及事項准備完成後適時提請召開股東大會審議。
證券代碼：000878 證券簡稱：雲南銅業 公告編號：2022-031
第八屆董事會第三十三次會議決議公告
一、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司2021年年度報告全文》；
本報告尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
二、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司2021年年度報告摘要》；
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司2021年年度報告摘要》。
本報告尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
三、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司2021年度財務決算報告》；
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司2021年度財務決算報告》。
本報告尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
四、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司2023年度財務預算方案》；
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司2023年度財務預算方案》。
本報告尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
五、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司2021年度利潤分配預案》；
公司2021年度利潤分配預案為：公司擬以 2021年末總股本1,699,678,560股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利 2元（含稅），合計分配現金股利人民幣339,935,712 元，不進行資本公積金轉增股本。現金分紅總額占本次利潤分配總額的比例為100%。本次分配現金股利人民幣339,935,712元後，母公司剩餘未分配利潤164,753,242.34元累積滾存至下一年度。
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司關於2021年度利潤分配預案的公告》。
本預案需提交公司2021年年度股東大會審議。
六、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司「十四五」發展規劃》；
七、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司2021年度董事會工作報告》；
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司2021年度董事會工作報告》。
本報告尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
八、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司2021年度總經理工作報告》；
九、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司2021年度ESG（環境、社會責任和公司治理）報告》；
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司2021年度ESG（環境、社會責任和公司治理）報告》。
十、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司2021年生態環境年度工作報告》；
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司2021年生態環境年度工作報告》。
十一、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司2021年度內部控制自我評價報告》；
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司2021年度內部控制自我評價報告》。
十二、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司2023年度風險評估報告》；
十三、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會審計委員會履職情況暨對信永中和2021年度審計工作的總結報告》；
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會審計委員會履職情況暨對信永中和2021年度審計工作的總結報告》。
十四、關聯董事迴避表決後，以6票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司關於中國鋁業財務有限責任公司風險評估報告的議案》；
該議案屬關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，獨立董事對此項議案進行了事前認可，並發表獨立意見。
田永忠先生、姚志華先生、吳國紅先生、趙澤江先生和張亮先生為關聯董事，迴避該議案的表決。
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《中鋁財務有限責任公司風險評估審核報告》。
十五、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司關於2023年度融資計劃的預案》；
為加強公司融資預算管理，合理安排融資方式，提高資金運行效率，預計2023年末融資規模不超過人民幣202.22億元，具體融資金額將視公司的實際經營情況需求確定。
本預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
十六、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司關於2023年度向金融機構申請綜合授信的預案》；
為實現年度生產經營目標，拓寬融資渠道，確保公司資金安全，2023年度公司擬向各金融機構申請綜合授信額度共1,355.07億元。
本預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
十七、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司2021年度高級管理人員薪酬領取情況報告》；
十八、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會獨立董事2021年度述職報告（於定明）》；
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會獨立董事2021年度述職報告（於定明）》。
十九、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會獨立董事2021年度述職報告（王勇）》；
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會獨立董事2021年度述職報告（王勇）》。
二十、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會獨立董事2021年度述職報告（楊勇）》；
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會獨立董事2021年度述職報告（楊勇）》。
二十一、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會獨立董事2021年度述職報告（納鵬傑）》；
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司第八屆董事會獨立董事2021年度述職報告（納鵬傑）》。
二十二、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司關於制定〈負債管理辦法〉的議案》；
二十三、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《雲南銅業股份有限公司關於提請召開2021年年度股東大會的議案》。
具體內容詳見公司於2023年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《雲南銅業股份有限公司關於召開2021年年度股東大會的通知》。
相關問答：
④ 非公開發行股票的價格到底是怎麼定的
根據證監會相關規定，非公開發行股票的發行底價為定價基準日前20個交易日公司股票均價的90%，實際發行價不得低於發行底價。其中定價基準日是指計算發行低價的基準日，可以為關於本次非公開發行股票的董事會決議公告日、股東大會決議公告日，也可以為發行期的首日。因為非公開發行股票的價格比較接近定價時的股票價格， 一般不須要進行除權。對於非公開發行的規定除了發行價不得低於市價的90%，還有發行對象不得超過10人，發行股份12個月內（大股東認購的為36個月）不得轉讓，募資用途需符合國家產業政策、上市公司及其高管不得有違規行為等。
拓展資料：
1、非公開發行股票流程
1）籌備階段:進行盡職調查，溝通制定定增方案並完成製作; 2）審議階段:通過董事會、股東大會決議，接受《認購意向函》，然後上報證監會進行修改補充，最後予以通過；3）發行階段:投資人發送《認購意向函》，再由承銷商對意向投資人發送《詢價函》進行詢價定價，定價結束後上交證監會批復，進行繳款認購。
2、非公開發行股票的作用
1）使得控股比例較低的集團公司通過增發股票進一步增強對上市公司的控制;
2）通過在上市公司估值較低的位置進行增發股票，從而可以獲得更多股份， 最終獲得更多利益;
3）從根本上避免了母公司與子公司進行同業競爭與關聯交易，並增強上市公司財務與經營的獨立性;
4）定向增發可以視作促進優秀公司進行並購的一種手段。
5）減少上市公司市場估值的溢價，將公司資產通過資本市場擴大，進而增加公司的資產價值。
⑤ 銅陵有色銅都原始股職工內部持股董事會定於什麼時間退股
銅陵有色金屬集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「銅陵有色」）員工持股計劃自2017年1月18日實施起，已存續6年多時間，其所持有的公司股票已全部減持完畢。根據中國證監會《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等規定，現將相關情況公告如下：
一、本次員工持股計劃的基本情況
（一）公司於2015年10月21日召開七屆十九次董事會、2016年1月12日召開七屆二十三次董事會及2016年1月28日召開2016年第一次臨時股東大會，會議相繼審議通過了《銅陵有色2015年度員工持股計劃（草案）》及摘燃粗要、《關於公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》《銅陵有色2015年度員工持股計劃（草案）（修訂稿）》及摘要等相關議案，同意公司設立員工持股計劃，以認購銅陵有色非公開發行股票方式實施。員工持股計劃所持公司股票的鎖定期為36個月，員工持股計劃的鎖定期為72個月。員工持股計劃的存續期自銅陵有色本次非公開發行結束之日起，至所有計劃份額減持完畢，或至員工持股計劃經管理委員會及銅陵有色董事會批准終止。具體內容詳見公司於2015年10月23日、2016年1月13日刊登在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網上的相關公告。
（二）2020年1月20日，員工持股計劃所持公司股票鎖定期屆滿，解除限售並上市流通。具體內容詳見公司於2020年1月17日刊登在《中國證券報》《證券時報》及祥如巨潮資訊網上的《關於非公開發行股票限售股份解除限售的提示性公告》。
二、本次員工持股計劃的減持情況及後續工作
截至2023年2月28日，本次員工持股計劃所持有的287,189,263股公司股票已通過二級市場集中競價和大宗交易方式全部減持完畢，占公司當前總股本的2.73%。其中，大宗交謹段啟易的受讓方與公司持股5%以上股東、實際控制人不存在關聯關系或者一致行動關系。
本次員工持股計劃實施期間，公司嚴格遵守股票市場交易規則及中國證監會、深圳證券交易所關於信息敏感期不得買賣股票的規定，未利用任何內幕信息進行交易。
公司後續將根據有關規定完成本次員工持股計劃收益分配、清算、終止等事宜。
⑥ 上市公司非公開發行股票提交證監會審核通常需要多長時間，有沒有相關法律規定非公開發行的股票多少時間
正常三個月。
具體流程：提交證監會核准，股東大會決議通過後，上市公司聘請保薦人和律師配合公司編制申請材料，連同保薦意見書和法律意見書提交證監會審核。證監會自上市公司報送申請材料後，一般在5個工作日內，決定是否受理，受理後二周左右會安排一次見面會，請上市公司的高管和證監會領導、業務處長及審核員溝通審核流程。見面會後當天或次日安排內部的審核會，就上市公司再融資中存在的問題進行討論，然後向公司出具反饋意見。收到上市公司對反饋意見的回復後，一般在一周左右安排初審報告討論會決定初審報告的主要內容。會後10天左右安排發審會，並對再融資進行最終的表決，一般15天後做出核准決定。對上市公司再融資的投向屬於國家宏觀調控的產業的，證監會需要徵求國家發改委的意見。
非公開發行股票從受理到核准一般要3個月左右，短的也有1個月以內的，具體以監管機構的審核時間為准。從券商幫助發行人把申報材料報到證監會裡面開始，直到拿批文或者撤材料或者被否決之間的過程統稱「證監會審核」。非公開發行股票是指股份有限公司採用非公開方式，向特定對象發行股票的行為。上市公司非公開發行新股，應當符合經國務院批準的國務院證券監督管理機構規定的條件，並報國務院證券監督管理機構核准。(6)非公開發行股票二次修訂擴展閱讀：非公開發行個股是利好嗎，不少網友都會有這樣的疑惑，由於在股票行情好的時候，所謂的非公開發行較為廣泛，小編甚至覺得它是個股炒作的一個較為常見的題材，個股受歡迎必然是因為銷售市場炒作的緣故，而蹭熱點需要有概念，概念假如是空洞的一定不符合有關法律規范，所以說非公開發行會變成一個非常好的概念點。有時個股跌漲，利好利空全是是非非公在作祟。那?究竟個股非公開發行是利好?是利空呢，一體雙面，應當綜合來看。非公開發行雖然不需二級市場股東掏錢，但假如注入的財產質量一般，隨之總股本的相應擴張，會攤薄稀釋總股本盈利，所謂利好是不準確的。因此，資產質量的優劣算是硬道理。假如定向增發的對象(一般是控股股東)是維護全體公司股東的權益的，那便是利好消息，不然就是利空。通常情況下，非公布的定向增發都是利好消息，你想想，他發的全是大客戶和組織，依照肥水不流外人田的念頭，機構也有鎖定期，不給他們大的盈利空間，他們會同意嗎?整體而言它是一個辨證的關系，非公開發行個股是利好嗎，假如企業上市是高成長性的，具備很大的發展前景，那?，不論是公布?是非公開發行個股，都是一種利好，說明企業募投用於擴張生產，這在未來一段時間內是能給企業創造大量的利，一個企業非公開發行個股不能片面說好還是壞，關鍵看其募投的投資方位，也有後期是否真的貫徹落實到實處去，總的來說，利好的概率大一些。非公開發行事實上是全體公司股東和新增公司股東之間的事。另外因為非公開發行相對於公開增發來講具備發售標準的寬松、審批程序的簡化及信息披露規定較低等特性，因而非公開發行結合實際會出?不標准、不合理或損害中小型股東權利的問題，這應引起監督機構的重視。為證實非公開發行豁免的合理合法，發行人務必證實發售對象是具備項目投資經驗的成熟投資人，且對相關信息有著合理的獲取方法。
非公開發行的股票什麼時候可以上市流通 中國證監會相關規定包括：發行對象不得超過35人，發行價不得低於市價的80%，發行股份6個月內（大股東認購的則為18個月）不得轉讓，大股東認購的非公開發行股份必須鎖定36個月才能出售;金融投資機構認購的非公開發行股份必須鎖定12個月才能出售。募資用途需符合國家產業政策、上市公司及其高管不得有違規行為等。非公開發行股票就是指不向投資者公開發行，而是向特定的投資者發行。上市公司非公開發行新股，應當符合證券監督管理機構規定的條件，並報證券監督管理機構核准。 根據非公開增發的新規規定，非公開發行股票的特定對象應當符合下列規定： （一）特定對象符合股東大會決議規定的條件； （二）發行對象不超過35名；發行對象為境外戰略投資者的，應當經監管相關部門事先批准； （三）發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%； （四）本次發行的股份自發行結束之日起，6個月內不得轉讓；控股股東、實際控制人及其控制的企業認購的股份，18個月內不得轉讓。 當然，非公開增發股票的公司如果存在虛假陳述等行為，就不能增發。非公開增發是一個中性消息，投資者不要過分解讀。非公開發行股票一般會停盤多長 上市公司籌劃非公開發行股票——公告董事會預案期間，公司股票停牌沒有具體的時間規定。 按《股票上市規則》的規定，上市公司可以交易所認為合理的理由申請對其股票及其衍生品種實施停牌和復牌，卻未涉及停牌期限。 《上市公司非公開發行股票業務指引》作出上述停牌規定的制度依據是《股票上市規則》，但它同樣未涉及停牌期限。 這樣的制度安排，有利於董事會推出向特定對象發行股票的成熟預案並進行公告，但對二級市場的股票持有人卻是不公平的。 如果某上市公司遲遲不推出向特定對象發行股票的董事會預案，那麼，它的股票也就可以不復牌，這就影響了流通股股東的流通權。 在牛市中，就有可能「錯過了好機會」，在熊市中也存在同樣的問題，會錯過「斬倉」的好機會。
一,上市公司非公開發行股票對股價有什麼影響 - ： 一、上市公司非公開發行股票對股價有什麼影響: 1、非公開募集的股票是不能上市流通的,所以對股價並沒有影響. 2、從公司資本金來說,非公開募集也增加了公司的資本金,因此每股凈資產的變化也不會太大. 二、非公開發行股票是利好嗎: 一體兩面,應該綜合來看.非公開發行盡管不用二級市場股東出錢,但如果注入的資產質量一般,隨著股本的相應擴大,會攤薄稀釋股本收益,所謂利好是不確切的.所以,資產質量的好壞才是硬道理. 如果定向增發的對象(通常是大股東)是維護全體股東的利益的,那就是利好,否則就是利空.
上市公司非公開發行股票的規定是什?： 上市公司非公開發行股票,應當符合下列規定:(1)發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票均價的90%;(2)本次發行的股份自發行結束之日起,12個月內不得轉讓;控股股東、實際控制人及其控制的企業認購的股份,36個月內不得轉讓;(3)募集資金使用符合有關規定;(4)本次發行將導致上市公司控制權發生變化的,還應當符合中國證監會的其他規定
什麼是非公開發行股票?非公開發行股票利好還 ： 非公開發行股票是指上市公司採用非公開方式,向特定對象發行股票的行為.上市公司非公開發行新股,應當符合經國務院批準的國務院證券監督管理機構規定的條件,...
誰知道上市公司非公開增發股票的流程 - ： 上市公司非公開增發股票的流程:1、公司擬定初步方案,與中國證監會初步溝通,獲得大致認可.2、公司召開董事會,公告定向增發預案,並提議召開股東大會.3、若定向增發涉及國有資產,則所涉及的國有資產評估結果需報國務院國資委...
上市公司增發非公開發行的股票 對股價有什麼影響么! - ： 有一定影響,畢竟是公司融資, 如果股價比較低的話,那就比較不錯的預期,擴展公司規模,如果股價較高,那就會有很大的內在因素
上市公司非公開發行股票的條件 - ： 上市公司非公開發行股票的條件所謂非公開發行股票,是指上市公司採用非公開方式,向特定對象發行股票的行為.(1)發行對象和認購條件 發行對象:非公開發行股票的特定對象應當符合股東大會決議規定的條件,其發行對象不超過10名....
企業非公開發行股票議案是什麼意思,對公司股價有什麼影響 - ： 非公開發行股票預案是非公開發行股票的初步方案.非公開發行股票是利好,公司得到了現金,可以擴大經營,增加流動資金,增加了公司的活力;另一方面有人(往往是大股東或者有實力的財團)願意買公司的股票,說明他們看好公司的未來,可增加全體股東(包括持有公司股票的小散戶)的信心,對二級市場的股票也有利好刺激.祝投資順利!
什麼叫非公開增發股票? - ： 從性質上來說,非公開發行股票,又稱「定向增發」屬於上市公司私募行為,是上市公司和特定對象之間「兩廂情願」的選擇,然而由於發行會引起上市公司股本結構、資產質量、盈利能力、每股收益、股票價格及控制權等方面的變化,進而引起原有股東尤其是中小股東資本利得及分紅收益的變化,因而將對原股東的權益產生重要影響.從這個意義上講,非公開發行實際上是全體股東和新增股東之間的事.同時由於非公開發行相對於公開增發而言具有發行條件的寬松、審核程序的簡化及信息披露要求較低等特點,因此非公開發行在實踐中會出現不規范、不公平或損害中小股東權益的問題,這應引起監管部門的高度重視.
上市公司非公開發行股票實施細則的正文 - ： 上市公司非公開發行股票實施細則 總則 第一條 為規范上市公司非公開發行股票行為,根據《上市公司證券發行管理辦法》(證監會令第30號 以下簡稱《管理辦法》)的有關規定,制定本細則.第二條 上市公司非公開發行股票,應當有利於減...
⑦ 非公開發行股票 公司章程的修改是否需要股東大會審議
您好朋友，很高興為您解答問題！
非公開發行股票，公司章程的修改需要股東大會審議。
修訂《公司章程》，首先向董事會提交《關於修改<公司章程>的議案》，經董事會審議通過後，提交股東大會審議並經三分之二參會股東通過，股東大會審議通過後方可執行。
擴展知識：
股票是股份公司所有權的一部分，也是發行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。
擴展知識來源於網路（侵刪）
希望我的回答能夠對您有所幫助，謝謝！
⑧ 澳洋健康即將重組什麼時候
2021年6月8日。
澳洋健康披露《關於終止本次非公開發行股票事項並撤回申請文件的公告》，顯示，江蘇澳洋健康產業股份有限公司（以下簡稱「公司」）於 2021 年 9 月 27日召開第七屆董事會第三十三次（臨時）會議和第七屆監事會第二十七次（臨時）會議
審議通過了《關於公司終止本次非公開發行 A 股股票事項並撤回申請文件的議案》，同意終止公司本次非公開發行股票事項，向中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）申請撤回本次非公開發行股票申請材料。
據悉，今年7月14日，澳洋健康第七屆董事會第二十八次（臨時）會議，審議通過 了本次非公開發行A股股票預案及相關議案，並於2021年7月15日經公司第七屆 董事會第二十九次（臨時）會議修訂了本次非公開發行A股股票預案及相關議案。
2021年8月2日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了本次非公開發 行A股股票預案（修訂版）及相關議案。
與此同時，2021年8月14日，澳洋健康向中國證監會報送了《江蘇澳洋健康產業股份有限 公司關於非公開發行A股股票的申請報告》及相關申請材料，並於2021年8月16 日取得中國證監會第212159號《中國證監會行政許可申請接收憑證》，於2021 年8月18日取得中國證監會第212159號《受理通知書》。另外，2021年8月31日，澳洋健康收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國 證監會」）出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（212159 號）。
時間上來看，從定增方案公布到宣布終止定增，期間不足三個月。對於此次定增終止，澳洋健康表示，根據公司目前實際情況，為統籌安排公司業務發展和資本運作規劃，經與發 行對象商議，並與中介機構等多方溝通和審慎研究決定終止本次非公開發行A股 股票事項並向中國證監會申請終止本次非公開發行股票事項、撤回申請文件。
澳洋健康同時表示，公司各項業務經營正常，終止本次非公開發行A股股票事項並撤回申請文件是根據公司目前實際情況和未來發展規劃後提出的，不會對公司正常經營與持續穩定發展造成重大影響，不會損害公司及股東、特別是中小股東的利益。
值得注意的是，9月28日，澳洋健康盤中股價一度下滑超8%。截至當天上午11點30分收盤，澳洋健康股價下滑8.19%。
⑨ 上市公司非公開發行股票實施細則的正文
上市公司非公開發行股票實施細則
總則
第一條 為規范上市公司非公開發行股票行為，根據《上市公司證券發行管理辦法》（證監會令第30號 以下簡稱《管理辦法》）的有關規定，制定本細則。
第二條 上市公司非公開發行股票，應當有利於減少關聯交易、避免同業競爭、增強獨立性；應當有利於提高資產質量、改善財務狀況、增強持續盈利能力。
第三條 上市公司董事、監事、高級管理人員、保薦人和承銷商、為本次發行出具專項文件的專業人員及其所在機構，以及上市公司控股股東、實際控制人及其知情人員，應當遵守有關法律法規和規章，勤勉盡責，不得利用上市公司非公開發行股票謀取不正當利益，禁止泄露內幕信息和利用內幕信息進行證券交易或者操縱證券交易價格。
第四條 上市公司的控股股東、實際控制人和本次發行對象，應當按照有關規定及時向上市公司提供信息，配合上市公司真實、准確、完整地履行信息披露義務。
第五條 保薦人、上市公司選擇非公開發行股票的發行對象和確定發行價格，應當遵循公平、公正原則，體現上市公司和全體股東的最大利益。
第六條 發行方案涉及中國證監會規定的重大資產重組的，其配套融資按照現行相關規定辦理。
發行對象與條件
第七條 《管理辦法》所稱「定價基準日」，是指計算發行底價的基準日。定價基準日可以為關於本次非公開發行股票的董事會決議公告日、股東大會決議公告日，也可以為發行期的首日。上市公司應按不低於該發行底價的價格發行股票。
《管理辦法》所稱「定價基準日前20個交易日股票交易均價」的計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。
第八條 《管理辦法》所稱「發行對象不超過10名」，是指認購並獲得本次非公開發行股票的法人、自然人或者其他合法投資組織不超過10名。
證券投資基金管理公司以其管理的2隻以上基金認購的，視為一個發行對象。
信託公司作為發行對象，只能以自有資金認購。
第九條 發行對象屬於下列情形之一的，具體發行對象及其認購價格或者定價原則應當由上市公司董事會的非公開發行股票決議確定，並經股東大會批准；認購的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓：
（一）上市公司的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人；
（二）通過認購本次發行的股份取得上市公司實際控制權的投資者；
（三）董事會擬引入的境內外戰略投資者。
第十條 發行對象屬於本細則第九條規定以外的情形的，上市公司應當在取得發行核准批文後，按照本細則的規定以競價方式確定發行價格和發行對象。發行對象認購的股份自發行結束之日起12個月內不得轉讓。
第三章 董事會與股東大會決議
第十一條 上市公司申請非公開發行股票，應當按照《管理辦法》的相關規定召開董事會、股東大會，並按規定及時披露信息。
第十二條 董事會決議確定具體發行對象的，上市公司應當在召開董事會的當日或者前1日與相應發行對象簽訂附條件生效的股份認購合同。
前款所述認購合同應載明該發行對象擬認購股份的數量或數量區間、認購價格或定價原則、限售期，同時約定本次發行一經上市公司董事會、股東大會批准並經中國證監會核准，該合同即應生效。
第十三條 上市公司董事會作出非公開發行股票決議，應當符合下列規定：
（一）應當按照《管理辦法》的規定選擇確定本次發行的定價基準日，並提請股東大會批准。
（二）董事會決議確定具體發行對象的，董事會決議應當確定具體的發行對象名稱及其認購價格或定價原則、認購數量或者數量區間、限售期；發行對象與公司簽訂的附條件生效的股份認購合同應當經董事會批准。
（三）董事會決議未確定具體發行對象的，董事會決議應當明確發行對象的范圍和資格，定價原則、限售期。
（四）本次非公開發行股票的數量不確定的，董事會決議應當明確數量區間（含上限和下限）。董事會決議還應當明確，上市公司的股票在定價基準日至發行日期間除權、除息的，發行數量和發行底價是否相應調整。
（五）董事會決議應當明確本次募集資金數量的上限、擬投入項目的資金需要總數量、本次募集資金投入數量、其餘資金的籌措渠道。募集資金用於補充流動資金或者償還銀行貸款的，應當說明補充流動資金或者償還銀行貸款的具體數額；募集資金用於收購資產的，應當明確交易對方、標的資產、作價原則等事項。
第十四條 董事會決議經表決通過後，上市公司應當在2個交易日內披露。
董事會應當按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式准則第25號—上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》的要求編制非公開發行股票預案，作為董事會決議的附件，與董事會決議同時刊登。
第十五條 本次發行涉及資產審計、評估或者上市公司盈利預測的，資產審計結果、評估結果和經審核的盈利預測報告至遲應隨召開股東大會的通知同時公告。
第十六條 非公開發行股票的董事會決議公告後，出現以下情況需要重新召開董事會的，應當由董事會重新確定本次發行的定價基準日：
（一）本次非公開發行股票股東大會決議的有效期已過；
（二）本次發行方案發生變化；
（三）其他對本次發行定價具有重大影響的事項。
第十七條 上市公司股東大會就非公開發行股票作出的決定，至少應當包括《管理辦法》和本細則規定須提交股東大會批準的事項。
《管理辦法》所稱應當迴避表決的「特定的股東及其關聯人」，是指董事會決議已確定為本次發行對象的股東及其關聯人。
核准與發行
第十八條 股東大會批准本次發行後，上市公司可向中國證監會提交發行申請文件。
申請文件應當按照本細則附件1《上市公司非公開發行股票申請文件目錄》的有關規定編制。
第十九條 保薦人和發行人律師應當各司其職，勤勉盡責，對本次非公開發行股票申請的合規性審慎地履行盡職調查職責。
保薦人出具的發行保薦書和發行人律師出具的法律意見書，應當對照中國證監會的各項規定逐項發表明確的結論性意見，並載明得出每項結論的查證過程及事實依據。
第二十條 中國證監會按照《管理辦法》規定的程序審核非公開發行股票申請。
上市公司收到中國證監會發行審核委員會關於本次發行申請獲得通過或者未獲通過的結果後，應當在次一交易日予以公告，並在公告中說明，公司收到中國證監會作出的予以核准或者不予核準的決定後，將另行公告。
第二十一條 上市公司取得核准批文後，應當在批文的有效期內，按照《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令第37號）的有關規定發行股票。
上市公司收到中國證監會予以核准決定後作出的公告中，應當公告本次發行的保薦人，並公開上市公司和保薦人指定辦理本次發行的負責人及其有效聯系方式。
上市公司、保薦人對非公開發行股票進行推介或者向特定對象提供投資價值研究報告的，不得採用任何公開方式，且不得早於上市公司董事會關於非公開發行股票的決議公告之日。
第二十二條 董事會決議確定具體發行對象的，上市公司在取得核准批文後，應當按照本細則第九條的規定和認購合同的約定發行股票。
第二十三條 董事會決議未確定具體發行對象的，在取得中國證監會的核准批文後，由上市公司及保薦人在批文的有效期內選擇發行時間；在發行期起始的前1日，保薦人應當向符合條件的特定對象提供認購邀請書。
第二十四條 認購邀請書發送對象的名單由上市公司及保薦人共同確定。
認購邀請書發送對象的名單除應當包含董事會決議公告後已經提交認購意向書的投資者、公司前20名股東外，還應當包含符合《證券發行與承銷管理辦法》規定條件的下列詢價對象：
（一）不少於20家證券投資基金管理公司。
（二）不少於10家證券公司。
（三）不少於5家保險機構投資者。
第二十五條 認購邀請書應當按照公正、透明的原則，事先約定選擇發行對象、確定認購價格、分配認購數量等事項的操作規則。
認購邀請書及其申購報價表參照本細則附件2的範本製作，發送時由上市公司加蓋公章，由保薦代表人簽署。
第二十六條 認購邀請書發出後，上市公司及保薦人應當在認購邀請書約定的時間內收集特定投資者簽署的申購報價表。
在申購報價期間，上市公司、保薦人應當確保任何工作人員不泄露發行對象的申購報價情況，申購報價過程應當由發行人律師現場見證。
第二十七條 申購報價結束後，上市公司及保薦人應當對有效申購按照報價高低進行累計統計，按照價格優先的原則合理確定發行對象、發行價格和發行股數。
第二十八條 發行結果確定後，上市公司應當與發行對象簽訂正式認購合同，發行對象應當按照合同約定繳款。
發行對象的認購資金應先劃入保薦人為本次發行專門開立的賬戶，驗資完畢後，扣除相關費用再劃入發行人募集資金專項存儲賬戶。
第二十九條 驗資完成後的次一交易日，上市公司和保薦人應當向中國證監會提交《證券發行與承銷管理辦法》第五十條規定的備案材料。
發行情況報告書應當按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式准則第25號—上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》的要求編制。
第三十條 保薦人關於本次發行過程和認購對象合規性的報告應當詳細記載本次發行的全部過程，列示發行對象的申購報價情況及其獲得配售的情況，並對發行結果是否公平、公正，是否符合非公開發行股票的有關規定發表意見。
報價在發行價格之上的特定對象未獲得配售或者被調減配售數量的，保薦人應當向該特定對象說明理由，並在報告書中說明情況。
第三十一條 發行人律師關於本次發行過程和認購對象合規性的報告應當詳細認證本次發行的全部過程，並對發行過程的合規性、發行結果是否公平、公正，是否符合非公開發行股票的有關規定發表明確意見。
發行人律師應當對認購邀請書、申購報價表、正式簽署的股份認購合同及其他有關法律文書進行見證，並在報告書中確認有關法律文書合法有效。
附則
第三十二條 本細則自發布之日起實施。
第三十三條 本細則的附件包括《上市公司非公開發行股票申請文件目錄》、《〈認購邀請書〉和〈申購報價單〉範本》。
⑩ 中國聯通混改方案如何突破再融資新規的
中國聯通混改方案最大的政策疑問被打消。
果不其然，最終公布的方案也是「特事特辦」。
2017年8月20日深夜，中國聯通在上證所網站披露的非公開發行A股股票預案的公告中稱，2016年以來，為貫徹落實黨中央、國務院關於國有企業發展混合所有制經濟的決策部署，中國聯通在國家發展改革委等部門的指導下，制定了混改方案。同時就混改涉及的非公開發行股票事項與中國證監會進行了溝通。中國證監會等部門在依法依規履行相應程序後，同意對中國聯通混改涉及的非公開發行股票事項作為個案處理，中國聯通可以根據2017年2月17日證監會再融資制度修訂前的規則制定本次非公開發行股票方案。
在上述公告披露半個小時後，證監會發聲：中國聯通非公開發行做個案處理。
證監會在這份新聞稿中稱，中國證監會經與國家發展改革委等部門依法依規履行相應法定程序後，對中國聯通混改涉及的非公開發行股票事項作為個案處理，適用2017年2月17日證監會再融資制度修訂前的規則。
特事特辦利於行。