1. 公司首次公開發行股票並上市過程中，下列不屬於上市公司應當披露的文件的是（）。
【答案】：C
首次公開發行股票並上市應磨譽當披露的文件有：（1）招股說明書與發行公告。（2）發行人關於本次瞎祥段發行的申請及授權文件。（3）保薦人關於本次發行的文件（發行保薦書）。（4）會計師關於本次發宴陸行的文件。（5）發行人律師關於本次發行的文件。（6發行人的設立文件（發行人的企業法人營業執照、發起人協議、發行人公司章程）等。（7）關於本次發行募集資金運用的文件。（8）與財務會計資料相關的其他文件。（9）其他文件。（10）定向募集公司還應提供相關文件。
2. 金利科技的招股說明書
崑山金利表面材料應用科技股份有限公司
KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO., LTD.
(江蘇省崑山市經濟技術開發區昆嘉路1098號)
首次公開發行股票招股說明書
(申報稿)
保薦人(主承銷商)
(深圳市深南東路5047 號發展銀行大廈)
二○一○年四月
崑山金利表面材料應用科技股份有限公司 招股說明書
I
崑山金利表面材料應用科技股份有限公司
首次公開發行股票招股說明書
一、發行股票類型:人民幣普通股
二、本次擬發行股數:3,500萬股
三、每股面值:人民幣1元
四、發行價格:[ ◆ ]元/股
五、發行日期:[ ◆ ]年[ ◆ ]月[ ◆ ]日
六、申請上市證券交易所:深圳證券交易所
七、發行後總股本:13,500萬股
八、本次發行前股東所持股份的流通限制、股東對所持股份自願鎖定的承諾:
公司股東薩摩亞SONEM INC.、薩摩亞FIRSTEX INC.承諾自公司股票上市之日 起三十六個月內。股東富蘭德林咨詢(上海)有限公司、崑山吉立達投資 咨詢有限公司承諾自公司股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委託他人管理 其所持有的發行人股份,也不由發行人回購其所持有的股份。 公司董事廖日升、蔡麗英、方本文、Li Wenming、高進龍、監事廖瑩玲、高 級管理人員蔡金卿通過直接持有薩摩亞SONEM INC.股份而間接持有本公司股份, 且同時擔任本公司董事或監事或高級管理人員;公司董事方幼玲通過直接持有薩 摩亞SONEM INC.和薩摩亞FIRSTEX INC.股份而間接持有本公司股份,且同時擔 任本公司董事長和總經理。上述人員鄭重承諾如下:
「1、自金利科技首次公開發行的股票在證券交易所上市交易之日起三十六
個月內,本人不減持直接或間接所持金利科技的任何股份。
2、上述鎖定期滿後,若本人仍擔任金利科技董事或監事或高級管理人員, 本公司的發行申請尚未得到中國證監會核准。本招股說明書 (申報稿)不具有據以發行股票的法律效力,僅供預先披露之用。投 資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。 崑山金利表面材料應用科技股份有限公司 招股說明書
II
在任職期間本人每年轉讓股份不超過直接或間接所持金利科技的股票總數的百 分之二十五。本人離任後六個月內,不轉讓直接或間接所持金利科技的任何股份。 本人在申報離任六個月後的十二月內通過證券交易所掛牌交易出售金利科技股 票數量占其所持有金利科技股票總數的比例不得超過50%。」
九、保薦人(主承銷商): 華泰聯合證券有限責任公司
十、招股說明書簽署日期:[ 2010 ]年[ 4 ]月[ 8 ]日
發行人聲明
發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其真實性、准確性、完整性承擔個別和連 帶的法律責任。 公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其 摘要中財務會計資料真實、完整。
中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見,均不表明其 對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的 聲明均屬虛假不實陳述。 根據《證券法》的規定,股票依法發行後,發行人經營與收益的變化,由發 行人自行負責,由此變化引致的投資風險,由投資者自行負責。 投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問,應咨詢自己的股票經紀 人、律師、會計師或其他專業顧問。
重大事項提示
一、本次發行前公司總股本10,000 萬股,本次擬發行3,500 萬股流通股, 發行後總股本為13,500 萬股,均為流通股。公司股東薩摩亞SONEM INC.、薩摩 亞FIRSTEX INC.承諾自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委託他 人管理其所持有的發行人股份,也不由發行人回購其所持有的股份。股東富蘭德 林咨詢(上海)有限公司、崑山吉立達投資咨詢有限公司承諾自公司股票上市之 日起十二個月內,不轉讓或者委託他人管理其所持有的發行人股份,也不由發行 人回購其所持有的股份。
二、經2010 年1 月26 日本公司2010 年第一次臨時股東大會審議通過,同 意公司至本次公開發行股票前實現的滾存未分配利潤均由發行後新老股東共享。
三、本公司特別提醒投資者注意「風險因素」中的下列風險:
1、經營業績下滑風險
由美國次貸危機引發的全球性金融危機已對實體經濟產生了較大影響,宏觀 經濟形勢嚴峻,3C、家電以及汽車行業面臨著不同程度的需求疲軟,進而影響了 上游外觀件產品的需求。2008 年3 季度以來,公司來自3C 行業的收入大幅下滑, 一定程度上影響了公司的經營業績。2009 年,公司實現營業收入27,178.90 萬 元,比2008 年下降3.41%,實現凈利潤4,309.09 萬元,比2008 年下降8.13%。 為應對上述影響,公司憑借著自身在外觀件行業的領先優勢,密切關注市 場情況的變化,靈活調整自身的產品結構,積極開拓醫療、運動等產品應用領域。 2009 年,公司來自醫療等領域的收入大幅增長,成為公司業務新的增長點。在 世界各國紛紛出台各種推動經濟復甦政策的前提下,世界經濟復甦前景良好。我 國也採取了包括四萬億投資、家電下鄉、汽車補貼等在內的一攬子經濟刺激政策, 經濟增長逐漸恢復。但是,世界經濟增長的基礎尚不穩固,如果宏觀經濟形 勢出現再次波動,公司仍將面臨下遊行業需求減少,從而導致經營業績下滑的風 險。
2、匯率波動的風險
本公司國外銷售收入佔比較大,2007 年至2009 年,本公司國外銷售收入分 別為17,934.71 萬元、17,306.40 萬元、19,720.40 萬元,分別占當期營業收入 的59.43%、61.50%、72.56%。自2005 年人民幣匯率形成機制改革以來,人民幣持續升值,已對公司的經營業績造成一定程度的影響,2007 年至2008 年,公司 分別產生233.01 萬元、458.40 萬元的匯兌損失,占同期凈利潤的比例分別為: 4.63%、9.76%,占同期利潤總額的比例分別為:3.90%、7.99%。2009 年,公司 產生37.16 萬元的匯兌收益,占同期凈利潤和利潤總額的比例分別為0.86%和 0.69%。隨著公司出口規模的擴大,匯率的變化可能對公司的經營帶來一定的影 響。
3、客戶相對集中的風險
公司的客戶相對集中,近三年,公司前五名客戶合計的銷售額占銷售總額的 比例分別為52.58%、50.15%、46.83%公司憑借領先的表面材料應用技 術綜合運用能力,根據市場環境變化積極調整產品結構,拓寬產品的應用領域, 開發新客戶。2007年以來,公司前五名客戶的銷售收入佔比逐漸降低,有效降低 了客戶集中度。但公司客戶仍然相對集中,若主要客戶的市場競爭地位發生了變 化,或者因為相關整合或並購活動的影響而改變原有的采購策略,這將對公司的 經營業績產生一定影響。
4、實際控制人控制的風險
中國台灣廖氏家族合計持有公司第一大股東薩摩亞SONEM INC.77.88%的股 權,薩摩亞SONEM INC.持有本公司發行前90%的股權,達到絕對控股地位,因此 廖氏家族為本公司實際控制人,公司存在實際控制人控制的風險。 上述風險都將直接或間接影響本公司的經營業績,請投資者特別關注「風險 因素」一節中關於上述風險的內容。
3. 投資者應該怎樣看懂招股說明書
那麼投資者應該怎樣閱讀招股說明書，在閱讀招股書時應該注意哪些事項？黑馬營為您解答！1、風險因素與對策說明：了解公司存在的風險及公司的應對之策是否有效；2、募集資金的運用：看看資金都流向了什麼項目；3、股利分配政策：了解公司對股民的回報；4、發行人在過去至少3年來的經營業績：以此來判斷公司經營的穩定性；5、發行人股本的有關情況：了解公司發起人、重要持股人的持股情況；6、盈利預測：直接關繫到公司股票的發行情況。一般而言，上市公司更願意樂觀預測盈利，將盈利數字說得大一些；7、公司發展規劃說明：這是表明公司管理層對公司未來發展所作出的重要規劃；一份好的規劃應該是嚴謹、科學、實事求是的；8、發行人認為對投資者做出投資判斷有重大影響的其他事項。此外，我們應該特別注意如下事項：1、募集資金的運用。本次募股資金的用途與投向；投資項目總體情況介紹，包括項目預算、投資周期與資金使用計劃等；如果所籌資本尚不能滿足規劃中的項目的資金需求，應說明其缺口部分的來源及落實情況；增資發行的發行人必須說明前次公開發行股票所籌資本的運用情況。2、股利分配政策。發行人股利發放的一般政策；發行人在發行股票後第一個盈利年度是否准備派發股利；如果准備發放，發放幾次，何時發放；不同類別股票在股利分配方面的權益；如果暫不準備派發股利，簡要說明原因；新股東是否享有公司本次股票發行完成前的滾存利潤；其他應說明的股利分配政策。3、經營業績。這一部分應當根據專業人員的審計報告和審查結論，來觀察發行人過去3年的經營業績，它至少應包括：最近3年銷售總額和利潤總額；發行人業務收入的主要構成；發行人近期完成的主要工作，主要指重大項目和科研成果；產品或者服務的市場情況；籌資與投資方面的情況等。4、股本。這一部分應當注意發行人的股本及其變動情況：注冊資本；已發行的股份；如果發行人已進行過股份制改組、定向募集或公開發行，則應當披露本次發行前公司的股權結構，包括國家股、法人股、個人股(其中含內部職工股)、外資股等各占的份額；發行人認購股份的情況；本次發行後公司股份的結構，包括公司職工股的有關情況；本次發行前後每股凈資產，等等。黑馬營點評：股份有限公司的招股說明書是供社會公眾了解發起人和將要設立公司的情況，說明公司股份發行的有關事宜，指導公眾購買公司股份的規范性文件。公司首次公開發行股票，必須製作招股說明書。投資者可以通過閱讀招股說明書而粗略的了解這家即將上市的新公司！
4. 公開募集說明書與招股說明書的區別在格式和內容上的區別分別是在公司上市和發行股票的那個階段
募集說明書一般是基金和債券起一個告知作用，招股說明書是針對股票。通常上市公司的股份是根據相應證監會出具的招股書或登記聲明中約定的條款通過經紀商或做市商進行銷售。一般來說，一旦首次公開上市完成後，這家公司就可以申請到證券交易所或報價系統掛牌交易。 有限責任公司在申請IPO之前，應先變更為股份有限公司。
就估值模型而言，不同的行業屬性、成長性、財務特性決定了上市公司適用不同的估值模型。較為常用的估值方式可以分為兩大類:收益折現法與類比法。所謂收益折現法，就是通過合理的方式估計出上市公司未來的經營狀況，並選擇恰當的貼現率與貼現模型，計算出上市公司價值，如最常用的股利折現模型(DDM)、現金流貼現(DCF)模型等。貼現模型並不復雜，關鍵在於如何確定公司未來的現金流和折現率，而這正是體現承銷商的專業價值所在。
發行招股書要求：
1、股票經證券管理部門核准已公開發行。
2、公司股本總額不少於人民幣3000萬元.
3、公開發行的股份占公司股份總數的25%以上。
4、股本總額超過4億元的，公開發行的比例為10%以上。
5、公司在三年內無重大違法行為，財務會計報告無虛假記載。
招股說明書具體格式：
1.招股說明書封面;
2.招股說明書目錄;
3.招股說明書正文;
(1)主要資料
(2)釋義
(3)緒言
(4)發售新股的有關當事人
(5)風險因素與對策
(6)募集資金的運用
(7)股利分配政策
(8)驗資報告
(9)承銷
(10)發行人情況
(11)發行人公司章程摘錄
(12)董事、監事、高級管理人員及重要職員
(13)經營業績
(14)股本
(15)債項
(16)主要固定資產
(17)財務會計資料
(18)資產評估
(19)盈利預測
(20)公司發展規劃
(21)重要合同及重大訴訟事項
(22)其他重要事項
(23)董事會成員及承銷團成員的簽署意見
4.招股說明書附錄;
5.招股說明書備查文件。
5. 招股說明書和股東認股書是一樣的嗎
股份有限公司的招股說明書和股東認股書是不一樣的。招股說明書是供社會公眾了解發起人和將要設立公司的情況，說明公司股份發行的有關事宜，指導公眾購買公司股份的規范性文件。公司首次公開發行股票，必須製作招股說明書。招股說明書經政府有關部門批准後，即具有法律效力，股份有限公司和發起人、認股人都要遵守招股說明書中的有關規定，否則要承擔相應的責任。認股書是股東認購股份以後簽訂的認股憑證，它除了載明招股說明書中的所有內容外還要由認股人填寫認購股數、金額、住所，並簽名、蓋章。
6. 深圳酒店上市公司有那些
國內第五大連鎖酒店集團擬在深交所上市，東呈募資用於酒店擴張和數智化
界面新聞
原創
2022-7-5 14:11 · 來自上海 · 界面新聞官方賬號
記者 | 謝亦欣
編輯 |
7月1日，中國證監會正式披露了廣西東呈酒店管理集團股份有限公司（下稱「東呈」）首次公開發行股票招股說明書，公司擬在深交所主板上市。
據招股書內容，東呈本次擬發行股數不超過6400萬股，不低於發行後總股本的10%。保薦機構為廣發證券股份有限公司。
2019年-2021年，東呈分別實現營業收入8.89億元、8.19億元和10.43億元，營業利潤2.10億元、1.47億元、1.29億元，歸屬於母公司股東的凈利潤分別為1.62億元、1.21億元和1.03億元。
目前東呈品牌矩陣覆蓋經濟型、中檔、中高檔和高檔各個酒店檔次，有「城市便捷」「宜尚」「柏曼」和「怡程」等13個自主酒店品牌。其中「城市便捷」是公司核心經濟型酒店品牌。
會員數量同期走高且發展較快。截至2021年底，東呈會注冊會員數量超5500萬人，相比2019年初增長超過140%。2021年，公司會線上會員月活量平均超120萬人，比2019年初增超130%。
公司股權信息顯示，東呈投資為第一大股東，發行前持股比67.95%，發行後持股比57.70%，程新華為實際控制人。
北京酷訊互動為第二大股東，發行前持股比15.00%，發行後稀釋到12.74%；深圳龍珠為第三大股東，發行前持股比5.00%，發行後4.25%。值得注意的是，美團CEO王興持有北京酷訊互動95.00%的股權，為北京酷訊互動的實際控制人。
此外，深圳龍珠的執行事務合夥人為深圳市美珠企業管理有限責任公司（下稱「深圳美珠」），寧波梅山保稅港區美興私募基金管理有限公司（下稱「寧波美興」）為深圳美珠唯一股東。寧波美興股權結構顯示，美團CEO王興為第二大股東，出資299萬元，持股比29.90%。
截至2021年12月31日，東呈經營活動產生的現金流量凈額為-1.83億元，現金及現金等價物凈增加額5.87億元；公司負債總額為8.98億元，合並資產負債率由去年同期93.39%降至今年44.69%。
截至2021年12月31日，公司已有開業加盟酒店2162家，直營酒店3家，已簽約待開業加盟酒店1051家，現開業加盟酒店數量占總開業酒店數量的99.86%，同時還保持了
7. 菜鳥問題：首次公開發行股票招股說明書和年報是啥關系是有了前者，也就是公開發行股票之後才有年報嗎
招股說明書是非股份股市進行股份改制發行股票時介紹自己公司情況已經發新股情況的說明。裡面涉及公司成立、發展、近幾年盈利、財務報表、前景展望等等內容，希望打新股的人能通過說明書了解該公司，從而決定是否購買該公司股票。
年報是上市的股份公司每年的財務報表，內容有一年內公司高管變動、公司重大投資及進展、公司一年來的投資、收人、利潤等等內容，實際相當於向股票持有人匯報工作。年報是證監會規定必須得報的！
招股說明書是給打新股的人看的，年報是給公司股東看的，招股說明書和年報似乎沒啥密切關系。時間上，股份公司必須先發行招股說明書，招股成功後成立股份制公司，成立後，必須每年出一份年報！
8. 金微股份2021年報什麼時候公布的
3.15
3月15日晚間，金徽酒股份有限公司（以下簡稱「金徽酒」）（603919）發布《2021年年度報告》顯示，2021年全年實現營業收入17.88億元，同比去年同期17.31億元，增長3.34%；歸屬於上市公司股東的凈利潤3.25億元，同比去年同期3.31億元，增長-1.95%；經營活動產生的現金流量凈額為2.79億元，同比去年同期3.37億元，增長-17.17%。
金徽酒股份有限公司前身系康慶坊、萬盛魁等多個徽酒老作坊基礎上組建的省屬國營大型白酒企業，曾用名甘肅隴南春酒廠，是國內建廠最早的中華老字型大小白酒釀造企業之一。2016年3月10日，金徽酒在上海證券交易所掛牌上市，股票代碼603919。 多年來，公司堅持"以客戶為中心，以奮進者為本"的核心價值觀，弘揚"老老實實做人，認認真真做事"的企業精神，著力建設生態金徽、文化金徽、智慧金徽，造就了一支由國家級評酒大師領軍的專家技術團隊，開拓創新能力強的市場營銷團隊，科學嚴謹的生產管理團隊和遵紀守法、愛崗敬業的員工隊伍。
9. 我國2017年以來的新股ipo有哪些
我國2017年以來的新股ipo如下：
1、唐山三孚硅業股份有限公司首次公開發行股票招股說明書（申報稿2017年5月11日報送）；
2、安徽省交通規劃設計研究總院首次公開發行股票招股說明書（申報稿2017年5月11日報送）；
3、中公高科養護科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書（申報稿2017年04月21日報送）；
4、深圳市沃特新材料股份有限公司首次公開發行股票招股說明書（申報稿2017年5月2日報送）；
5、基蛋生物科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書（申報稿2017年4月10日報送）。
(9)金徽酒股份有限公司首次公開發行股票招股說明書擴展閱讀
IPO參與對象
1、公司及其董事：准備及修訂盈利和現金流量預測、批准招股書、簽署承銷協議、路演。
2、保薦人：安排時間表、協調顧問工作、准備招股書草稿和上市申請、建議股票定價。
3、申報會計師：完成審計業務、准備會計師報告、復核盈利及營運資金預測。
4、公司律師：安排公司重組、復核相關法律確認書、確定承銷協議。
5、保薦人律師：考慮公司組織結構、審核招股書、編制承銷協議。
6、證券交易所：審核上市申請和招股說明書、舉行聽證會。
7、股票過戶登記處：擬制股票和還款支票、大量印製股票。
8、印刷者和翻譯者：起草和翻譯上市材料、大量印刷上市文件。