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股票基金業績篩選報告

發布時間: 2023-06-28 08:30:49

① 篩選基金的幾個重要指標什麼

基金投資重在長期堅持,長時間的投資決定於基金的好壞,怎樣篩選賺錢的好基金?新聯在線小編總結了三個關鍵指標給你參考。

1.基金的穩定性

評估基金可持續盈利的能力看的是基金的穩定性,主要有兩個方面,一個是基金經理的穩定性,另一個是基金業績的穩定性。選基金要看基金經理的較長期業績表現是否優秀,如果基金經理自身也購買了份額會更好。選基金要看基金經理的較長期業績表現是否優秀,如果基金經理自身也購買了份額會更好。這也是我們做初篩和復篩的理由,從多個角度看問題,才能夠看得更明白更清楚。回撤越大意味著基金業績波動就越大,基金的抗風險能力越低。

2.基金成立時間及規模

從經驗上來說,規模十幾億左右的基金相對來說會比較好些,能夠較好地平衡贖回壓力和靈活操作的矛盾。基金規模其實不是越大越好的,應該是不宜太小、也不宜太大。

3.基金的業績

通常我們會將基金的收益率和大盤(比如上證指數),或者同類型基金的收益率進行比較,看它能否在一定期限內跑贏大盤以及其它基金。不要被短期的高收益所忽悠,一定要拿中長期的業務來判斷,這也是我們做初篩和復篩的理由,從多個角度看問題,才能夠看得更明白更清楚。

快速篩選好基金最簡單便捷的三個關鍵指標就是這些,當然,也可參考其他第三方評級、機構持倉比例等等指標。

② 基金業績如何評估呢你知道嗎

評估基金業績應先明確決定基金業績的主要因素,共有四個方面:資產的配置。基金在投資配置中股票的比例越高,其承擔的風險越高,收益也可能越大。市場大勢的表現。衡量市場漲跌的指標是比較基準的變化。多數基金業績隨市場變化而變化,潮起潮落,水漲船高。能夠很好地擬合比較基準,並保持風格穩定的基金就是好基金。基金經理的選股和擇時能力。基金經理挑選到好的股票,抓住合適的人市時機,能極大地提高基金的收益。只有合理戰勝比較基準的才是基金經理的貢獻。交易成本的控制。每次交易都有交易成本,這些成本要從基金資產中提取。好的基金應該減少操作,以低換手率來維護投資者利益,而不好的基金往往通過頻繁交易進行波段操作。換手率越高,交易成本越高。一般情況下,首先應該將基金收益與股票大盤走勢作比較。如果一隻基金在大多數時間內的業績表現都比大盤指數好,那麼可以說這只基金的管理是有效的,管理這只基金的基金管理公司擁有出色的研究和投資能力。其次,應該將基金收益與其他同類基金的收益進行比較。不同類別的基金應該區別對待。

因為風險不同,不能把不同類別基金的業績進行直接比較。

一般而言,從長期來看,風險越高、操作手法越激進的基金,應該產生越高的投資收益作為回報。再次,應該將基金收益與自己的預期作個比較,根據基金的投資原則和基金經理的操作理念,看看基金的表現是否符合自己的預期。當基金錶現與自己的預期極不相符時,應該回過頭來看看基金經理是否違反了基金契約上承諾的投資原則和理念,以免不必要地增加了基金的投資風險。另外,應該將基金的當期收益與歷史收益比較。只有穩定的業績才是真正的業績,偶爾的成功可能只是運氣,偶爾的失敗也可能只是暫時的。應該從較長的時間段來綜合評判基金的業績表現。最後,還可以藉助一些專家的評判結果。專業的評估報告通常會提供一些專門的評估指標,這些經風險調整過的業績指標可以對風險不同的基金進行比較,是對基金經理管理能力的比較好的度量。

股票基金和混合基金在篩選時哪個指標有不同的地方

最大的區別就是股票比例不一樣,股票基金的股票佔比可達90%以上,混合型一般在50%左右。股票買得越多風險越大,所以股票型比混合型波動更大,風險更大。