1. 科創板睿創微納、天准科技確定發行價格,申購日為7月2日
6月30日,兩家科創板IPO企業天准 科技 和睿創微納公布了本次發行價格。
天准 科技 發布公告稱,首次公開發行不超過4,840萬股人民幣普通股(A股)的申請已經上海證券交易所科創板股票上市委員會委員審議通過,根據協商確定本次發行價格為25.50元/股。根據本次發行價格,天准 科技 上市時市值為49.37億元。股票簡稱為「天准 科技 」,擴位簡稱為「天准 科技 」,股票代碼為688003。
公告顯示,若本次發行成功,預計發行人募集資金總額為123,420萬元,扣除發行費用10,093.08萬元(不含稅),預計募集資金凈額為113,326.92萬元。
根據 睿創微納 的公告,首次公開發行不超過6,000.00萬股人民幣普通股(A股),根據初步詢價結果,本次發行價格為20.00元/股。本次發行的保薦機構(主承銷商)為中信證券股份有限公司。發行人的股票簡稱為「睿創微納」,擴位簡稱為「睿創微納」,股票代碼為「688002」。
睿創微納本次發行擬募集資金額為45,000.00萬元。若本次發行成功,預計募集資金總額120,000.00萬元,扣除約6,611.04萬元(不含稅)的發行費用後,預計募集資金凈額113,388.96萬元。
打新收益如何?
對於科創板打新收益如何,天風證券表示,科創板資金募集規模可觀,機構投資者打新收益可期。若所有目前處於已審核狀態科創板企業在未來一年全部上市,根據測算預計未來一年科創板的融資規模約為1530億元左右,網下融資規模約921億左右。假設科創板隨後保持同樣的發行速度和規模,新股上市初期的漲跌幅區間為50%-90%,上市半年後漲跌幅均值為0,A、B、C類投資者打新賬戶有望分別獲得年化2.7%-40.9%、2.1%-32%以及2%-30.3%的收益增厚。
申萬宏源證券研究所新股策略組高級分析師彭文玉介紹,從 歷史 經驗看,新股上市後,三個月到半年甚至更長時間,有估值回調到市場均衡水平的趨勢。這意味著,上市後會有不少買入機會,新股上市初期建議謹慎參與。
2. 科創板股票的發行上市審核,需遵循哪些原則
上交所對科創板股票的發行上市審核遵循依法合規、公開透明、便捷高效的原則,提高審核透明度,明確市場預期。
3. 科創板股票網下初始發行比例
根據《上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法》第十二條,在科創板首次公開發行股票,網下發行比例應當遵守以下規定:
1、公開發行後總股本不超過 4 億股的,網下初始發行比例不低於本次公開發行股票數量的 70%。
2、公開發行後總股本超過 4 億股或者發行人尚未盈利的,網下初始發行比例不低於本次公開發行股票數量的80%。
3、應當安排不低於本次網下發行股票數量的 50%優先向公募產品(包括為滿足不符合科創板投資者適當性要求的投資者投資需求而設立的公募產品)、社保基金、養老金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等相關規定的保險資金配售。
4、公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金和保險資金有效申購不足安排數量的,發行人和主承銷商可以向其他符合條件的網下投資者配售剩餘部分。
5、對網下投資者進行分類配售的,同類投資者獲得配售的比例應當相同。公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金和保險資金的配售比例應當不低於其他投資者。
6、安排向戰略投資者配售股票的,應當扣除向戰略投資者配售部分後確定網下網上發行比例。
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4. 科創板第一股上市時間一般是什麼時候
6月月27日,科創板第一股華興源創迎來網上網下申購,科創板網上打新拉開帷幕。
據了解,當前已開通科創板交易許可權的個人投資者超過270萬人。6月27日,華興源創有275.63萬戶參與網上打新,這意味著幾乎所有的科創板開戶自然人全部打新。網上發行中簽率為0.06%。
2019年7月22日,科創板正式鳴鑼開市,首批共有25家企業上市。
所以科創板第一股上市時間是2019年7月22日。
5. 科創板股票代碼開頭
科創板發行股票代碼為「688xxx」,發行CDR存托憑證代碼為「689xxx」,而網上申購代碼通常為」787xxx「。科創板股票或存托憑證不安排選號,上交所發行承銷管理部按發行方案審核通過順序排號,逢4、13結尾可跳號。同時,科創板新增擴位證券簡稱,最多為8個漢字(16個字元)。
拓展資料:
從市場功能看,科創板應實現資本市場和科技創新更加深度的融合。科技創新具有投入大、周期長、風險高等特點,間接融資、短期融資在這方面常常會感覺力有不逮,科技創新離不開長期資本的引領和催化。
資本市場對於促進科技和資本的融合、加速創新資本的形成和有效循環,具有至關重要的作用。這些年,中國資本市場在加大支持科技創新力度上,已經有了很多探索和努力,但囿於種種原因,二者的對接還留下了不少「縫隙」。
很多發展勢頭良好的創新企業遠赴境外上市,說明這方面仍有很大提升空間。設立科創板,為有效化解這個問題提供了更大可能。補齊資本市場服務科技創新的短板,是科創板從一開始就要肩負的重要使命。
從市場發展看,科創板應成為資本市場基礎制度改革創新的「試驗田」。監管部門已明確,科創板是資本市場的增量改革。這一點非常重要。
增量改革可以避免對龐大存量市場的影響,而在一片新天地下「試水」改革舉措,快速積累經驗,從而助推資本市場基礎制度的不斷完善。
以最受關注的注冊制為例,在市場中已經討論多年。此次明確在科創板試點注冊制,既是呼應市場需求,又有充分法律依據。
從市場生態看,科創板應體現出更加包容、平衡的理念。資本市場是融資市場,也是投資市場。科創板通過在盈利狀況、股權結構等方面的差異化安排,將增強對創新企業的包容性和適應性。與此同時,投資者也是需要被關注的一方。
在投資者權益保護上,科創板一方面要針對創新企業的特點,在資產、投資經驗、風險承受能力等方面加強科創板投資者適當性管理,引導投資者理性參與。
同時,應通過發行、交易、退市、證券公司資本約束等新制度以及引入中長期資金等配套措施,讓新增資金與試點進展同步匹配,力爭在科創板實現投融資平衡、一二級市場平衡、公司的新老股東利益平衡,並促進現有市場形成良好預期。與投資者攜手共成長,科創板定能飛得更高、走得更遠。
6. 科創板企業的發行上市條件是如何設置的
科創板根據板塊定位和科創企業的特點,設置了多元包容的上市條件,市場「進口」更為暢通。
首先,在相關制度方面,進行了精簡優化,從主體資格、會計與內控、獨立性、合法經營四個方面,對科創板首次公開發行條件做了規定。可以看到,《上海證券交易所科創板股票上市規則》(以下簡稱《科創板股票上市規則》)從發行後股本總額、股權分布、市值、財務指標等方面,明確了多套科創板上市條件。
同時,在市場和財務條件方面,引入「市值」指標,與收入、現金流、凈利潤和研發投入等財務指標進行組合,設置了5套差異化的上市指標。這些上市指標,可以滿足在關鍵領域通過持續研發投入已突破核心技術或取得階段性成果、擁有良好發展前景,但財務表現不一的各類科創企業上市需求。
此外,科創板上市條件中,還允許符合科創板定位、但尚未盈利或存在累計未彌補虧損的企業在科創板上市,允許符合相關要求的特殊股權結構企業和紅籌企業在科創板上市。
具有表決權差異安排的發行人申請在科創板發行上市,關於上市條件中的市值和財務指標需滿足什麼樣的要求?
對於存在表決權差異安排的發行人,要申請股票或者存托憑證首次公開發行並在科創板上市。
首先,其有關表決權等方面的安排,應當符合《科創板股票上市規則》等的規定;其次,發行人應當至少符合預計市值不低於人民幣100億元或者預計市值不低於人民幣50億元,且最近一年營業收入不低於人民幣5億元這兩條上市標准中的一項。對此,發行人的招股說明書和保薦人的上市保薦書都應當明確說明所選擇的具體上市標准。
這里說的表決權差異安排,是指依照《公司法》第一百三十一條的規定,發行人在一般規定的普通股份之外,發行擁有特別表決權的股份。每一特別表決權股份擁有的表決權數量大於每一普通股份擁有的表決權數量,其他股東權利與普通股份相同。
7. 科創板的發行上市審核程序是怎樣的
也就是在注冊制的試點前提之下,上交所可以提交負責科創企業的上市審核,之後由證監會來發行股票並同時進行注冊。
特定對象融資簡易程序
近日科創板的融資制度推出了向特定對象發行股票的簡易程序,而對於適合運營規范的科創板上市公司可以根據規定,向特定對象發行融資總額不超過3億元人民幣的股票。
在上交所受理簡易程序申請之後,就可以對保薦人發表審查意見,過程中不必再進行審核問詢,在受理的三個工作日之內就可以出具審核意見,並且交由證監所注冊,同樣的證監所會在收到審核意見的三個工作日之內作出,是否予以注冊的決定,由此科創板的上市公司融資審核周期將會得到進一步的縮短。